安信证券--通信行业周报:3GPPR16标准正式冻结 中国首个新型互联网交换中心投入使用

2020-07-06 19:16:40 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  上周(06.29~07.03)沪深300指数上涨6.78%,创业板指数上涨3.36%,中小板指数上涨5.37%,通信(申万)上涨4.49%。在申万28个一级行业中,通信板块涨跌幅排名第15,电子板块和计算机板块分别排名第17和第22。

  3GPP R16标准正式冻结,核心支持2B垂直应用能力,看好工业互联网、车联网板块。7月3日,5G全球标准组织3GPP TSG第88次全体会议在线上举行,会议正式宣布冻结5G Release 16(R16)标准。3GPP R16是第一个完整的5G技术标准版本,主要总结为“更加好用”、“更多应用”两大特征。R16围绕“新能力拓展”、“已有能力挖潜”和“运维降本增效”三方面,增强了5G服务2B垂直行业应用的能力。其中,面向工业互联网,R16引入新技术可支持1微秒同步精度、0.5~1毫秒空口时延、“六个九”可靠性和灵活的终端组管理,最快可实现5毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性,提供支持工业级时间敏感。我们此前发布工业互联网行业深度报告提出,5G网络真正满足了工业现场复杂、多场景、大连接的需求,结合AI、海量传感、边缘计算的工业互联网已迎来拐点,继续重点推荐【工业富联601138)】、【能科股份603859)】。

  中国移动展开入侵防御设备(IPS)集采,并公示Web应用防火墙(WAF)集采候选人,5G网络安全设备投资陆续开展。根据中国移动官网,7月2日,中国移动发布2020年至2022年入侵防御设备(IPS)集中采购招标公告,本次采购规模共计2134台,其中典配1(100G)970台,典配2(40G)582台,典配3(20G)582台,不含税投标总价限价分别为不超过1.16亿、2910万和1746万元。另外,中移动发布2020年至2022年Web应用防火墙(WAF)设备集中采购中标候选人公示,迪普科技300768)、山石网科分别以第1、2份额中标。其中,迪普科技投标报价2398.87万元(不含税),中标份额为70%。中移动5G网络安全设备投资陆续开展,同时中移动上周分别公布开展NFV业务平台设备和负载均衡器产品集采。

  中国首个新型互联网交换中心投入使用,继续推荐光通信板块。根据人民网报道,6月30日国家(杭州)新型互联网交换中心宣布正式启用。以往,我国疏导骨干互联单位网间流量的手段主要依靠骨干直联点与传统交换中心,随着高清视频、VR/AR、人工智能、车联网等业务崛起,消费互联网向产业互联网转型升级,扩展网间互联主体多样性、提升网间通信效率愈发迫切。新型互联网交换中心具备“一点接入、多点连通”的优势,是“新基建”中信息高速公路的“交通枢纽”。它可以实现多类互联网络主体的全方位接入,进一步实现更便捷的数据、信息、资源互通,降低应用企业多点部署难度。我们认为5G时代数字基建网间、消费设备间和万物互联流量提升,投资上建议关注【光环新网300383)/宝信软件600845)/数据港603881)】,及光通信【新易盛300502)/中际旭创300308)】。

  投资建议:2020年国家领导层多次提及今年要加强5G、工业互联网等战略性、网络型基础设施建设。我们继续看好5G是未来10年科技新基建的主线,2020年将是大规模投资首年,继续坚定推荐:主设备商【中兴通讯000063)】,光模块【新易盛/中际旭创】,PCB及覆铜板【沪电股份002463)/深南电路002916)/生益科技600183)/华正新材603186)】,国产滤波器【世嘉科技002796)】,桌面云【星网锐捷002396)】,EMS【光弘科技300735)】,国产环形器【天和防务300397)】,国产FPGA【紫光国微002049)】,车联网【万集科技300552)】,工业互联网【能科股份】。重点关注:EMS【深科技000021)】、云计算温控【英维克002837)】【佳力图603912)】。

  风险提示:全球5G市场发展进度不及预期;市场估值波动影响。

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责任编辑:cyf

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