5G建设加速推进 行业景气度提升 关注产业链股

2020-07-09 16:35:14 来源: 证券时报网
利好

  7月以来,5G建设开始加速,叠加周边环境回暖,板块整体走势较为稳定,继续延伸已经形成的上升趋势。渤海证券指出,行业宏观层面上,国内的通信设备行业在技术上已经处于了全球的领先地位,虽然外部的限制压力越来越强,但是华为产业链都在积极的将压力转化为动力,以前所未有的速度在进步。因此中美贸易的摩擦并不能阻挡国内的5G建设,当前通信行业的主线就是5G网络建设。仅就行业周期来看,目前已经发展到了第二阶段――相关企业业绩逐步兑现期。行业的驱动力是由运营商集采开启整个通信中上游的需求爆发,从而带动整个行业的景气度提升。聚焦到中短期行情,通信行业整个产业链一般会进行一次轮动式的上涨,由设备到运营再到应用这三个领域顺序向上波动,这也是业务由上游向下游逐步传导机制导致的。

  该机构表示,在进入3季度后,行业内有网络设备商环节的业绩开始进入释放阶段,从综合设备商到配套厂商都有良好的业绩预期,并给下游运营和应用厂商带来逐步优化的经营环境,提升整个行业的重要性,所以给予通信行业未来一年“看好”评级。具体推荐品种方面,5G综合电信设备中选取中兴通讯、5G光通器件选取中际旭创和新易盛、5G器件类品种中选取三安光电、飞荣达和武汉凡谷;物联网选取上游芯片和模组公司乐鑫科技与移远通信;卫星通信方面选取中国卫通、天奥电子和中国卫星;IDC公司鹏博士和证通电子。

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责任编辑:cyf

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