小摩荐股:这三支医药板块美股将较目前股价上涨至少30%

2020-07-10 06:22:47 来源: 金融界

  在最近新冠肺炎病例激增的情况下,美股是否还有上升空间?摩根大通认为还有,该行策略师克拉诺维奇(Marko Kolanovic)正确地预测到了股市3月崩盘,他认为有几个理由完全支持牛市。

  首先,他认为,夏季的季节性回调可能会“帮助波动峰值继续消退”,这意味着投资者可能会在夏季继续抢购股票。此外,大流行带来的前所未有的刺激措施,以及最新一波新冠确诊病例主要影响年轻人的事实,也助长了他的乐观看法。

  除此之外,如果拜登在11月赢得美国总统大选,市场可能会得到提振。“鉴于当前的经济疲软,商业复苏和就业增长可能会被优先考虑,而不是那些可能会抑制经济增长、甚至可能危及2022年中期选举结果的政策。因此,企业税收减免的程度可能最终低于目前讨论的程度,”摩根大通首席美国股票策略师布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)评论道。

  考虑到所有这些因素,我们利用TipRanks的数据库对三支被摩根大通分析师认为增长前景强劲的股票进行了深入研究。这指的是超过30%的上涨潜力。结果是,每只股票都获得了华尔街其他投行的看好,获得了“强烈买入”的共识。

  火箭制药(Rocket Pharmaceuticals)

  利用一种综合的多平台方法,火箭制药公司希望开发创新的基因和细胞疗法,有可能治愈严重的疾病。基于其特有的技术实力,摩根大通最近覆盖了该公司。

  在为该公司撰写的文章中,分析师Eric Joseph告诉客户,“在我们看来,火箭制药正在推进一个差异化的基因治疗平台,以一流的候选产品良好地应对多种罕见儿科疾病。”

  其主要研发药物RP-L102目前正处于范科尼贫血(FA)的关键研发阶段,Joseph指出,与干细胞移植治疗不同,它大大降低了条件反射治疗的风险。因此,他认为这种疗法反映了一种“突破性的方法”。该分析师预计,如果2024年初该药物能够获得批准,美国和欧盟的销售机会将达到9亿美元的峰值,全球销售机会将超过15亿美元。

  至于RP-A501候选基因,Joseph也看到了一个重大机会,因为“达农病是最普遍的威胁生命的单基因疾病之一。这一潜在市场规模有多大?超过45亿美元。”

  由于火箭制药的这些优势,约瑟夫将该股评级定为增持,并将目标价定为38美元。这一目标意味着,该股明年可能会上涨71%。

  华尔街的其他分析师也持相同观点。事实上,过去三个月华尔街投行只针对该股发布了6个买入评级,所以普遍的评级是强烈买入。37美元的平均目标价使该股上涨潜力达到67%。

  联想生物科技公司(Legend Biotech Corporation )

  与火箭制药一样,联想生物科技也专注于开发细胞疗法,其候选药物针对癌症和其他严重疾病。鉴于已有的可靠临床数据,摩根大通将其加入买入列表也就不足为奇了。

  五星级分析师科里-卡西莫夫对该股的乐观观点中,主要研发团队的能力是一个关键因素。

  该疗法是与强生公司合作开发的,采用BCMA自体CAR-T双靶向治疗复发/难治性多发性骨髓瘤。“在ASCO 2020年的最后一次更新中,‘4528拥有针对性极强的疗效,显示了100%的ORR和2倍于其最接近的竞争对手的完全响应率。2H20的关键数据更新将是确认这一点的关键,”卡西莫夫评论道。

  如果关键的更新按计划进行,该药物的批准和上市可能会在2021年实现。

  该分析师补充说:“这一点,再加上一流的临床概况和与强生的合作伙伴关系,支持了我们乐观的前景,预计这一针对r/r多发性骨髓瘤药物的初期销量将十分强劲(我们预计2026年全球销量峰值将达到26亿美元)。如果’ 4258能够保持比任何后期竞争对手高出大约2倍的CR率,它就能在商业市场上赢得优势。

  如果这还不够,联想生物科技还有几个其他的候选药物,致力于T细胞淋巴瘤的CAR T候选药物LB1901的研发计划在2020年下半年进行。

  综上所述,就很清楚为何卡西莫夫会对联想生物科技大加赞赏。除了将其加入买入评级外,他还将该股的目标价定为50美元。

  其他分析师也对该股持乐观态度。华尔街分析师对其的平均目标价为50.67美元,上涨潜力为31%。

  Kiniksa制药

  至于这一清单上的最后一支股票,Kiniksa Pharmaceuticals开发的药物旨在调节患者的免疫途径,这些患者患有严重的衰弱性疾病。在最近公布数据之后,Kiniksa制药一直受到分析师的高度关注。

  6月29日,该公司公布了利纳西普在复发性心包炎患者中的关键3期试验的阳性结果。摩根大通五星级分析师阿努帕姆-拉玛(Anupam Rama)在评价该公司的发展时表示,业绩“干净/非常鼓舞人心”,数据为候选药物降低了监管途径风险。

  当涉及到心包炎复发的首要症结时,利纳西普与安慰剂相比产生了更好的结果。“试验中的主要次要终点(临床反应的维持、16周无症状或症状最小的比例)都是高度稳定的,利纳西普耐受性良好(AEs注射部位反应最常见,总体上与cap标签上的一致),”拉玛补充说。

  稳健的数据使拉玛对该疗法的前景更加有信心,因为分析师已经认为该项目成功的可能性很高,这要归功于良好的第二阶段数据。

  对此,分析人员指出,“重要的是,基于对心包炎复发率的中位数统计显著结果(由于事件发生率低,利纳西普没有达到中位数),我们认为治疗的持续时间可能比之前假定的更长,即6-12个月。”这可能是一种更慢性的治疗方式。我们现在估计利纳西普的最高销售额在7亿美元以上(之前估计在6亿美元以上)。”

  与他的乐观看法一致的是,拉玛重申了增持的评级。此外,他还将该股的目标价从26美元上调至36美元。这个新目标表明,他相信Kiniksa的股价明年将跃升51%。

  从市场普遍的情况来看,其他分析师也赞同他们所看到的情况。总体来说是一个强烈的买入共识评级。根据36.75美元的平均目标价,上涨潜力为54%。

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