浙商证券--通信行业周报(2020年7月第2期):工业互联网进一步实质性推进

2020-07-14 13:11:14 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  工信部印发《2020年工作计划》提出工业互联网10大任务,工业互联网进一步实质性推进,建议关注东方国信300166)、佳讯飞鸿300213)、紫光股份000938)、星网锐捷002396)、移远通信603236)等。上半年业绩光模块领域超预期,当前重点关注含芯量最高的光迅科技002281)。

  基于VGPP模型,本周重点关注初灵信息、中国联通。

  投资要点进工业互联网进一步实质性推进7月10日,工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》,工业互联网进一步实质性推进,《工作计划》提出打造10个标杆网络,推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级;依申请协调批复5G工业互联网专网频率试验使用许可;建成国家工业互联网大数据中心;推动超高清视频、虚拟现实等技术在工业互联网领域融合应用。

  政策重点支持,三大运营商积极布局,工业互联网有望成GDP增长新引擎,预计2020年我国工业互联网产业经济规模将从2019年的2.1万亿元增长至达3.1万亿元,占GDP比重由2.2%提升到2.9%。

  建议关注工业互联网平台提供商东方国信,行业解决方案提供商佳讯飞鸿、宝信软件600845)、紫光股份、星网锐捷,无线模组提供商移远通信、有方科技、广和通300638),安全提供商云涌科技、迪普科技300768)等。

  上半年业绩光模块领域期超预期博创科技300548)增长261%-392%,新易盛300502)增长123%-148%,中际旭创300308)增长62%-92%,天孚信息增长50%-75%,电信+数通驱动光模块需求高景气。

  MarketsandMarkets预测全球光模块市场规模将从2020年的57亿美金增长到2025年的92亿美金,复合增速10%。

  当前建议重点关注光迅科技。公司光芯片国内领先,激光器芯片方面,10G及以下都能自产,25G芯片实现部分规格自产,25GVCSEL芯片良率逐步提高,生产和研发过程自主可控;探测器芯片方面,10GAPD、25GPD产品基本能满足自用需求;硅光方案芯片基本实现自产。

  行业//公司要闻1)工信部:组建“智能网联汽车”国家创新中心。

  2)工信部:全国携号转网已达940万人次。

  3)Synergy:截至2020Q2,全球超大规模数据中心升至541个,176个在建。

  4)3GPP正式冻结5GR16。所有50个标准中,中国主导21项排名第一。

  5)ITU:NB-IoT技术正式纳入5G标准体系。

  6)中国联通“总监制”试运行,顺应公司互联网化和数字化转型。

  风险提示:工业互联网推进政策不及预期等

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责任编辑:cdl

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