这家券商刚完成定增就涨停!还有哪些券商增发在路上

2020-08-03 16:34:39 来源: 上海证券报

  中原证券601375)上周末的一纸定增公告引发市场强烈,今天开盘不久即一字涨停,领涨券商板块。截至收盘,券商板块内个股几乎全数飘红,华安证券600909)尾盘封涨停。

  有分析人士表示,作为牛市风向标的券商,投入真金白银在某种程度上代表了对后市的看好。

  同行积极捧场

  A股市场做多情绪浓厚,券商定增引来了优秀机构投资者的积极参与。近期完成增发的中原证券、第一创业002797)两家公司均吸引了头部券商集结,同行参与定增成为近期市场中颇为独特的景象。

  此次中原证券非公开发行的定价基准日为发行期首日(2020年7月10日),发行底价为4.45元/股,但实际价格为4.71元/股,比发行底价有将近6%的溢价。此前完成定增的第一创业,其最终的发行价较底价同样有溢价。

  券商定增溢价频现,意味着参与方认购情绪较高。

  对于参与方来说,通过定增提前锁定持股价格,大概率能获得丰厚的投资回报。

  截至8月3日收盘,中原证券报6.28元/股,与定增价格相比,定增认购对象浮盈收益率已经高达33%;而此前完成定增的第一创业定增发行价仅为6元/股,伴随6月末7月初以来券商股的强势行情,与定增价格相比,其定增认购对象浮盈收益率已经超过80%。

  今年6月,西南证券定增获批消息一出,公司股价在近一个月内累计也涨超20%。

  还有哪些券商定增在路上?

  随着再融资新规落地,今年定增市场全面回暖。作为券商的主要融资方式之一,年初至今,已经有四家券商完成定向增发,中信证券、西南证券、第一创业、中原证券募资规模合计超过262亿元。

  此外,浙商证券601878)、西部证券002673)分别在年内披露100亿元、75亿元规模的非公开发行预案;南京证券601990)、海通证券、国信证券、中信建投601066)四家券商的定增方案已获得证监会核准,尚未落地,拟募资上限分别为60亿元、200亿元、150亿元、130亿元,合计达到540亿元。

  “资本规模是决定证券公司竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一。券商通过再融资补充流动资金,能够扩大业务规模,提升市场地位。”业内人士指出,随着业务规模的不断扩大,处于资本密集型行业的证券公司通过再融资增强资本实力获得资金支持,将为各项业务发展打下稳固基础。这从各家券商的募资投向上得以体现,比如更多注重补充流动资金、向子公司增资、扩大各项业务等。

  一位私募人士表示,目前券商股估值仍有一定的上行空间,未来一段时间市场上行趋势确定性较大,券商股股价有望随业绩增长和估值提升达到较高的水平。

  中信建投认为,在资本市场双向开放的背景下,头部券商将在财富管理、股权融资等领域集聚市场资源,从而在长期竞争中占优;中小券商存在被溢价收购的可能性,短期估值将受提振。

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责任编辑:yqz

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