安信证券--计算机行业动态分析:美国鼓噪三方面“脱钩”聚焦应对主线

2020-08-10 18:10:14 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  市场回顾:上周沪深300指数上涨0.27%,中小板指数上涨1.35%,创业板指数上涨0.042%,计算机(中信)指数上涨1.32%。板块个股涨幅前五名分别为:同为股份002835),方正科技600601),数字认证300579),中国软件600536),浪潮软件600756);跌幅前五名分别为:道通科技,朗科科技300042),立思辰,万集科技300552),高伟达300465)。

  行业要闻:国务院:鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作央行成立金融科技子公司“成方金科”,注册资本超20亿元IDC:腾讯云、阿里云、百度云位列中国视频云市场份额前三国务院:禁止预装非正版软件的计算机在境内上市销售

  公司动态:创意信息300366):子公司中移动自主可控项目,项目金额9,415,000元

  捷顺科技002609):公司中标南城街道道路智能停车项目,金额约1,111.10万元

  银江股份:公司中标郑东新区智慧园区项目,项目金额1.4985亿元

  达实智能002421):公司中标广州地铁综合监控系统设备采购项目,项目金额约7160万元

  投资建议:近期,美国方面鼓噪中美“脱钩”愈发激烈,我们既不愿意看到违背历史发展规律的中美“脱钩”继续下去,同时也要为美国所酝酿的技术、金融与信息三方面“脱钩”做好充分的应对措施:1、技术“脱钩”--应对举措:信创,继续重点推荐金山办公,诚迈科技300598)、中国软件、东方通300379)、中科曙光603019)、中国长城000066)、太极股份002368)、创意信息、海量数据603138)等国产软硬件龙头;2、金融“脱钩”--应对举措:数字货币,1)发行环节-银行IT供应商。建议关注恒生电子600570)、宇信科技300674)、长亮科技300348)、高伟达、赢时胜300377)、四方精创300468)、科蓝软件300663)、京北方002987)、先进数通300541)、润和软件300339)等;2)流通环节-钱包服务提供商、支付服务提供商。建议关注新大陆000997)、新国都300130)、拉卡拉300773)、海联金汇002537)等;3)管理环节-安全加密、KYC认证。建议关注卫士通002268)、格尔软件603232)、数字认证、飞天诚信300386)、三六零601360)等;3、信息“脱钩”--应对举措:RCS,重点推荐梦网集团002123),建议关注神州泰岳300002)、中甲博创、吴通控股300292)、银之杰300085)等。

  风险提示:海外冲突加剧,基础软硬件适配与生态发展进度不及预期。

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责任编辑:jdm

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