东吴证券--通讯行业本周专题:阿里云进入2.0时代 云计算产业链加速推进 持续重点关注IDC、光模块、物联网等机会

2020-09-21 15:50:33 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  本周策略观点:1、阿里云进入2.0时代,发布云电脑“无影”与首款智能制造平台“犀牛智造”。阿里云发布云电脑“无影”,象征个人PC有望进入云计算时代;发布全球首个制造平台“犀牛智造”,推动工业物联网进程。云栖大会标志着云计算应用的进一步深入和推广,云计算产业链加速建设,建议重点关注IDC、光模块、物联网等机会。2、百度发布全无人驾驶Apollo和“5G云代驾”。百度预计大众明年就能在北京体验到完全无人驾驶车辆,进一步加速车联网的商用落地。建议持续关注车联网等赛道的投资机会。3、工信部即将修订发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》。随着相关法律法规进一步完善,工信部会继续推进车联网、5G等部署应用,国家战略规划成为车联网发展的重要推动力,车联网产业借着“政策东风”在各类应用场景中加速布局。建议持续关注5G、物联网、车联网等赛道优质标的。

  行业动态及点评:阿里云栖大会:阿里云进入2.0时代;百度发布全无人驾驶Apollo和“5G云代驾”;阿里宣布“一号工程”犀牛智造工厂正式投产;工信部即将修订发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》。

  行业前瞻:电力信息通信新技术大会(2020.09.24)、移动转售产业与大数据产业交流座谈会(2020.09.25)。

  首推组合:数据港、天孚通信、中际旭创、中科创达、淳中科技。

  建议关注组合:IDC:奥飞数据300738)、光环新网300383)、佳力图603912)、宝信软件600845)、杭钢股份600126)、沙钢股份002075)、城地股份603887)、鹏博士600804)、立昂技术300603)、世纪互联、万国数据;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技300017);光模块:华工科技000988)、光迅科技002281)、博创科技300548)、新易盛300502);光纤电缆:亨通光电600487)、中天科技600522);PCB:崇达技术002815)、深南电路002916)、沪电股份002463);散热:中石科技300684);天线射频:世嘉科技002796)、通宇通讯002792)、硕贝德300322);运营商/铁塔:中国移动、中国联通600050)、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:中兴通讯000063)、兴森科技002436)、浪潮信息000977);线上教育:世纪鼎利300050)、立思辰;线上办公:亿联网络300628)、会畅通讯300578)、二六三002467);UWB:浩云科技300448);低轨卫星:和而泰002402)、华力创通300045)、海格通信002465)、中国卫星600118)、中国卫通601698)。全国一网:歌华有线600037)、广电网络600831);网络可视化:中新赛克002912);5G行业专网:海能达002583);国网信息化:恒华科技300365)、朗新科技300682);车联网:移为通信300590)、移远通信603236)、高新兴300098)、佳都科技600728)。

  市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨2.38%;沪深300指数上涨2.37%;行业与大盘持平;东吴通信优选指数近期表现:一周上涨1.47%,年初至今上涨34.10%。

  风险提示:5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。

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责任编辑:jdm

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