全球巨头官宣涨价!此化工品供应紧张 这些上市公司有望受益

2020-09-29 18:47:16 来源: 证券时报网
利好

  钛白粉、钛精矿等钛粉产业链各环节有望进入涨价行情。

  20多家主流钛白粉厂商发布涨价通知

  根据市场信息统计,本月目前已有20多家主流钛白粉厂商发布涨价通知,其中包括龙蟒佰利002601)联、安徽安纳达002136)、江苏镇钛、山东道恩、山东东佳、中核钛白002145)、海峰鑫、金浦钛业000545)等厂商。涨价通知称,国内钛白粉产品价格在原基础上调500元;国际价格在原基础上调80-100美元。市场分析师认为,本次提涨绝大多数钛白粉供应商将会实打实的执行,也将对全产业链产生连锁影响。

  根据以往的市场行情,头部厂商往往是引领价格上涨的主要因素,多数厂商会选择跟随,钛白粉市场价格稳定的基础上会逐渐上行。一般主流厂商喊涨的背景往往是供应出现短缺,不论是长期还是暂时性短缺,所以短期内一般不会出现产能过剩对价格的较大打压。月初国内钛白粉均价为13533.33元/吨,月末均价为14000元/吨。

  钛白粉价格上涨也助涨了上游钛精矿的价格,钛白粉省份产量四川仍占据榜首,当地钛白粉行业的行情基本可以体现全国的行业趋势。近期,攀西地区钛精矿主流价格明显上行,调涨幅度在100元/吨左右。攀西地区主要受天气和道路运输影响,交投市场钛中矿现货紧张。生意社数据显示,7月份至今,钛精矿价格涨幅超过20%,还有继续上涨的趋势。

  近期受天气影响道路运输不畅,交投市场中钛矿供应不足、现货紧张,钛精矿成本助推,市场利多气氛较多,钛精矿价格继续高位运行为主,导致下游的钛白粉供应紧张,间接助推了钛白粉价格的走高趋势。

  本月企业出口都有所增长,国内下游市场逐步恢复,内需有所增加,原料钛矿货源紧张价格上调。部分行业分析师认为,包括钛白粉、钛精矿等在内的产业链各环节都有望持续处于上行渠道中。

  经济复苏,钛白粉需求恢复中

  作为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品,钛白粉的应用早已深入人们的日常生活。其消费量的多寡,甚至可以成为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的标准之一,被称为“经济发展的晴雨表”。

  随着国家经济秩序的恢复,工业生产也逐渐恢复正常水平,甚至还有所增长。经济大环境的回暖,也引领了钛白粉市场需求的健康恢复。钛白粉被公认为是目前世界上性能最优异的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%,被广泛应用于涂料领域,与房地产有较强的正相关关系。中金公司预计,2020年全国房屋实际物理竣工面积同比增长9%,利好国内钛白粉需求提升。

  此外,由于海外钛白粉供给增长有限,且国内钛白粉出口价格优势明显,在海外新兴市场需求带动之下,国内钛白粉产量有望在今年持续增长。据海关总署统计数据,今年7月我国钛白粉出口量为9.75万吨,环比增长26.17%,同比增长10.07%;1-7月钛白粉累计出口总量为66.06万吨,同比增长15.84%。2020年受全球疫情影响,之前订单在5-6月总量略有收缩,但整体出口形势依然强劲,逆势实现了对2019年的反超,预计2020全年的出口总量或超110万吨。

  这些上市公司有望受益

  国信证券认为,在价格上涨的趋势下,行业整体盈利能力将持续好转。当前钛白粉行业整体开工率处于高位,且库存水平较低,钛白粉行业将在今年迎来阶段性复苏。

  经过一段时间的上涨后,钛白粉板块累计了较大涨幅,近期经历了一波回调,自8月11日以来回调幅度达到14%,目前已经得到半年线支撑,与春节前行情距离较近,继续下调的动力不足,持股的安全性恢复到较高的水平。在涨价行情的刺激下,整个板块有较大逆势上涨的可能性。

  龙蟒佰利是钛白粉行业龙头企业,公司是全球产能第四、国内第一的企业(20万吨氯化法新装置全部投产后,产能将跃居全球第三),持续沿产业链上下游布局,成本优势明显,是国内唯一氯化法和硫酸法钛白粉都能实现大规模量产的企业。

  中核钛白位列国内钛白粉行业第二,是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业,现有(金红石型)钛白粉年产能25万吨。旗下东方钛业在建10万吨钛白粉产线目前全部设备已安装、调试完成,开工生产的各项手续、批文已办理完毕,项目将全面进入试生产阶段。

  从行业盈利能力来看,龙蟒佰利、中核钛白两大龙头上半年表现尚可,中核钛白归母净利润同比增长14.82%,龙蟒佰利增长1.84%,都保持了正向增长。今年以来,两者也都受到市场的肯定,龙蟒佰利、中核钛白股价分别上涨65.33%、21.58%。

  从机构观点来看,龙蟒佰利、宝钛股份600456)更受青睐,分别有27家、10家机构将其评级为买入或增持。从机构一致预测的上涨空间来看,安宁股份002978)、中核钛白的潜力更大,其一致预测上涨空间都超过了50%。

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责任编辑:wyj

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