光伏概念走势活跃 青岛中程等涨停 旺季来临行业龙头积极扩产

2020-09-30 10:54:58 来源: 证券时报网
利好

  光伏概念30日盘中大幅走高,截至发稿,青岛中程300208)涨停,易成新能300080)、嘉寓股份300117)、亿晶光电600537)等涨幅超10%,中天火箭003009)、福莱特601865)、恒星科技002132)等涨停,东方日升300118)涨逾9%。

  据悉,光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元,环比涨幅超10%,8月以来价格已上涨四成多。业内人士认为,由于光伏玻璃扩产速度远不及组件,供应紧张或持续到2021年。

  光伏玻璃供应自7月开始持续偏紧。8月,市场主流的3.2毫米光伏玻璃每平方米价格上涨2元至26元,9月再度上涨4元至30元,10月再涨3-5元至33-35元,累计涨幅达41.67%。而一些规模小点的光伏玻璃企业,10月报价甚至提高到40元/平方米。据业内人士分析,光伏玻璃价格上涨的原因,主要是光伏行业大幅扩产,光伏玻璃供不应求。

  据上证报报道,实现平价上网后,为进一步降低成本、抢占技术高点,扩产成为光伏行业普遍状态。数据显示,2020年前9月,已有49家企业宣布了扩产计划,其中,以硅片、电池、组件最为集中,扩产计划规模高达787.29GW,投资金额达到3221亿元。

  而9月之后,“十四五”规划中新能源占比远超预期的消息又在圈内流传。由于新能源主要是光伏和风电,“十四五”光伏装机量有望大幅提升的预期为行业扩产又添了一把火,叠加四季度本就是光伏行业的旺季,下游企业信心恢复,交易又变得活跃起来。

  业内人士还透露,一些地方政府如浙江义乌,对光伏组件厂家实行买设备政府补贴的政策,这进一步刺激了行业投资光伏的积极性。

  供不应求形势下,行业积极寻求突破口。企业积极新建光伏玻璃项目。有的企业甚至跑到东南亚的马来西亚和越南去建厂。从资本市场来看,港股信义光能、A股福莱特、南玻新增产能较多,亚玛顿002623)也有部分新增产能。

  山西证券指出,近期龙头企业纷纷加快扩产步伐,反映企业对于未来光伏新增装机需 求的良好预期。随着光伏平价上网时代的来临,未来头部光伏企业的市占 率有望进一步提升。通威和隆基达成战略合作协议,两大龙头联手互 相保证了对方销售渠道及原材料供给,大大提升了双方业绩的稳定性。建 议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业:隆基股份601012)、晶澳科技002459)、 通威股份600438)。

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