东吴证券--通讯行业通信本周专题:IBM重组聚焦云计算 建议关注云计算、IDC产业链投资机会

2020-10-12 10:24:05 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  本周策略观点:1、IBM宣布拆分IT基础设施服务部门,业务聚焦云计算领域。2011年以来IBM的营收和利润持续下滑,为走出经营困境,公司宣布公司将拆分IT基础设施服务部门,专注于提供公开的混合云平台以及AI服务能力。除IBM外,目前大量公司正在进行向云计算的转型,产业链正处于成长期,建议持续关注云计算、IDC等相关产业链投资机会。2、2020年中国国际通信展即将举行,聚焦ICT产业链及垂直行业的发展应用。本次通信重心在于ICT上下游产业链及垂直行业发展,探讨如何以5G为基础引领社会数字化转型。预计未来政府和企业将充分利用ICT技术的力量实现数字化运营,并迈向智能时代。建议持续关注5G产业链上下游企业及其垂直应用领域,如车联网、物联网、智慧城市等赛道优质标的。3、工信部副部长表示“目前应坚持适度超前的5G建设节奏,促进5G成功商用”。工信部强调鼓励5G相关产业稳中求进,对于5G垂直应用的拓展与创新提出了更大的期望。未来国家对于5G应用有望提供进一步的政策扶持,逐步加强5G在工业、能源、智慧城市、物联网和车联网等的作用。建议持续关注5G及相关垂直应用领域的投资机会。4、阿里巴巴公布“云钉一体”战略,阿里云与钉钉全面融合。阿里将原有钉钉事业部和阿里云事业部并入大钉钉事业部,并整合集团所有相关力量,确保“云钉一体”战略全面落地,加速云时代到来,建议关注云计算产业链投资机会。

  行业动态及点评:IBM宣布拆分IT基础设施服务部门,业务聚焦云计算领域;2020年中国国际通信展即将举行,聚焦ICT产业链及垂直行业的发展应用;工信部副部长表示“目前应坚持适度超前的5G建设节奏,促进5G成功商用”;阿里巴巴公布“云钉一体”战略,阿里云与钉钉全面融合。

  行业前瞻:中国国际通信展(2020.10.14)、5G+车联网生态发展高峰论坛(2020.10.15)。

  首推组合:数据港、天孚通信、中际旭创、中科创达、淳中科技。

  建议关注组合:IDC:宝信软件600845)、杭钢股份600126)、奥飞数据300738)、光环新网300383)、佳力图603912)、沙钢股份002075)、城地股份603887)、鹏博士600804)、立昂技术300603)、世纪互联、万国数据;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技300017);光模块:新易盛300502)、博创科技300548)、华工科技000988)、光迅科技002281);光纤电缆:亨通光电600487)、中天科技600522);PCB:崇达技术002815)、深南电路002916)、沪电股份002463);散热:中石科技300684);天线射频:世嘉科技002796)、通宇通讯002792)、硕贝德300322);运营商/铁塔:中国移动、中国联通600050)、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:中兴通讯000063)、兴森科技002436)、浪潮信息000977);线上教育:世纪鼎利300050)、立思辰;线上办公:亿联网络300628)、会畅通讯300578)、二六三002467);UWB:浩云科技300448);低轨卫星:和而泰002402)、华力创通300045)、海格通信002465)、中国卫星600118)、中国卫通601698)。全国一网:歌华有线600037)、广电网络600831);网络可视化:中新赛克002912);5G行业专网:海能达002583);国网信息化:恒华科技300365)、朗新科技300682);车联网:移为通信300590)、移远通信603236)、高新兴300098)、佳都科技600728)。

  市场回顾:9月28日至今通信(申万)指数上涨1.98%;沪深300指数上涨2.43%;行业跑输大盘0.45pp;东吴通信优选指数近期表现:9月28日至今上涨2.91%,年初至今上涨29.95%。

  风险提示:5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。

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责任编辑:yqz

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