大摩:调升比亚迪电子目标价至26元 但预期口罩业务贡献会放缓

2020-10-27 14:40:04 来源: 智通财经

  获悉,大摩发表研究报告,称预期自于口罩业务的利润贡献将从四季度放缓,而iPad组装业务的盈利能力也面临挑战,将比亚迪002594)电子(00285)评级由“与大市同步”下调至“逊于大市”。不过,考虑到口罩业务在2020-22年的贡献,仍将比亚迪电子期内盈利预测分别提高34%、32%和23%,目标价从22元调升至26元。

  报告估算,比亚迪电子今年约50%的利润都来自于口罩业务,但此情况不可持续,大摩预计,口罩业务的收入和盈利贡献会在2021年、2022年逐步回归常态化。

  此外,大摩认为公司此前缺乏组装苹果产品的经验,对于组装iPad的盈利能力并不那么乐观。

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责任编辑:hmg

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