十九届五中全会提出全面促进消费 三类股有望迎发展机遇(附股)

2020-10-29 19:50:20 来源: 证券时报网
利好

  据新华社29日消息,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报发布。全会提出,形成强大国内市场,构建新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。要畅通国内大循环,促进国内国际双循环,全面促进消费,拓展投资空间。以下为小编整理的相关投资机会:

  1、新能源汽车

  在经过了新冠疫情的冲击后,我国新能源汽车的销量筑底回升,产业链龙头企业盈利水平逐步改善。今年9月,我国汽新能源汽车产销量同比增长48%和67.7%,刷新了往年9月份产销量的历史纪录。目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元,日益成为发展的新动能。

  消息面上,10月28日,在浙江德清举办的2020全球未来出行大会上,国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在演讲时透露,《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布。

  财信证券认为,新能源及汽车产业链依然是市场关注的主线。

  中信证券指出,中国电动车供应链具备全球竞争力,有望受益全球电动车放量,供应链的相关投资机会明确:包括

  1)锂电环节:宁德时代300750)(电池),比亚迪002594)(A+H)、恩捷股份002812)(隔膜)、德方纳米300769)(LFP材料)、璞泰来603659)(负极)、新宙邦300037)(电解液),天赐材料002709)(电解液),建议关注科达利002850)(壳体)、翔丰华300890)(负极)等

  2)上游设备及资源:先导智能300450)(设备)、杭可科技(设备)、赣锋锂业002460)(锂资源)

  3)热管理领域,推荐:三花智控(热管理)、银轮股份(热管理)

  4)零部件方面,精选推荐:拓普集团、福耀玻璃、新泉股份、旭升股份

  2、白酒

  10月28日晚间,四家白酒公司发布三季度报,其中酒鬼酒000799)和泸州老窖000568)第三季度净利润实现高速增长,分别增长419%和52.55%。

  国海证券指出,白酒板块三季度业绩预计迎来改善。高端酒和次高端酒恢复较好,高端白酒由于在宴请、送礼场景中具有需求粘性,受疫情影响较小。长期看,随着我国高净值人群数目的增多,高端酒市场具有较大扩容空间,竞争格局稳定,看好贵州茅台600519)、五粮液000858)、泸州老窖。次高端白酒、中高端白酒主要用于喜宴、家宴等聚会宴请,国庆期间由于出游受到一定限制,归家探亲增多,家宴聚会增多,同时婚宴迎来一定程度的补偿性举办,次高端和中高端白酒消费和送礼需求增长,建议关注山西汾酒600809),古井贡酒000596),今世缘603369)。

  川财证券亦认为,目前消费场景逐步恢复正常,主要酒企价格体系均保持稳定,行业渠道库存正逐步回落,短期业绩环比改善兑现。建议关注确定性较强的高端酒优质标的布局机会,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等。

  3、家电

  发改委等14部门近日印发《近期扩内需促消费的工作方案》:鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准,开展“大家电安全使用年限提醒”活动,促进相关标准有效实施,推动超龄大家电更新换代。

  此外,电商双11大促将至,预售已于10月21日0点正式开始,据亿邦动力数据显示,预售开启10分钟后, 淘宝 直播引导的成交额超过去年全天,增长达4倍,家电各品牌商在疫情期间迅速完善电商营销体系,尤其是直播等新型线上营销模式,有望维持线上渠道的高速增长。

  财通证券601108)认为,Q4作为家电的高胜率时段仍然值得期待。综合考虑性价比和催化剂,推荐格力电器000651)(渠道改革落地生效),海尔智家600690)(私有化红利+冰洗出口复苏),美的集团000333)(终端动销稳定增长),华帝股份002035)(估值底部+竣工回暖预期)。

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