东吴证券--通信行业本周专题:为什么重点看好数字化转型的平台和服务商

2020-11-23 15:23:17 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  本周策略观点:1、5G稳步推进,中兴等主设备商持续受益。中国5G建设领先于全球平均水平,预计未来国内5G建设相比4G会更加呈现出长期稳健增长的特征,更有利于上游设备商的持续发展。中兴作为全球主设备商龙头企业,全球竞争力在近几年持续提升,预计未来将持续受益国内乃至全球5G建设,业绩长期向好。2、数字化转型正当时,万亿市场亟待开发。当前数字化转型所需的各项关键技术正在不断成熟,同时,考虑到数字化转型将给企业带来扩收、降本、效率提升三个维度的提振,从而大幅提升企业的盈利能力,预计未来企业数字化转型市场空间极为广阔。3、建议持续关注IDC、光模块、主设备商等高景气度细分板块,前瞻布局数字化转型服务领先供应商。

  行业动态及点评:2020中国全零售大会召开;Gartner预测2021年全球公有云终端用户支出将增长18%。

  行业前瞻:2020中国移动互联网5G直播产业峰会(2020.11.29)、2020中国科技传播论坛(2020.12.05)

  首推组合:中兴通讯000063)、天孚通信300394)、数据港603881)、中际旭创300308)、淳中科技603516)、中科创达300496)。

  建议关注组合:5G主设备:烽火通信600498);光模块:新易盛300502)、华工科技000988)、光迅科技002281)、博创科技300548);IDC:数据港、奥飞数据300738)、光环新网300383)、宝信软件600845)、佳力图603912)、杭钢股份600126)、沙钢股份002075)、佳力图、城地股份、鹏博士600804)、立昂技术300603)、世纪互联、万国数据;高清视频:兴图新科;物联网/车联网:移为通信300590)、广和通300638)、移远通信603236);云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技300017);PCB:崇达技术002815)、深南电路002916)、沪电股份002463);散热:中石科技300684);天线射频:世嘉科技002796)、通宇通讯002792)、硕贝德300322);运营商/铁塔:中国移动、中国联通600050)、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信、兴森科技002436)、浪潮信息000977);线上教育:世纪鼎利300050)、立思辰;线上办公:亿联网络300628)、会畅通讯300578)、二六三002467);UWB:浩云科技300448);低轨卫星:和而泰002402)、华力创通300045)、海格通信002465)、中国卫星600118)、中国卫通601698)。全国一网:歌华有线600037)、广电网络600831);网络可视化:中新赛克002912);5G行业专网:海能达002583);国网信息化:恒华科技300365)、朗新科技300682)。

  市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨0.38%;沪深300指数上涨1.78%;行业跑输大盘1.40pp;东吴通信优选指数近期表现:近一周下跌2.66%,年初至今下跌23.13%。

  风险提示:5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。

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责任编辑:jhb

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