东吴证券--通信行业本周专题：为什么重点看好数字化转型的平台和服务商
【研究报告内容摘要】
本周策略观点：1、5G稳步推进，中兴等主设备商持续受益。中国5G建设领先于全球平均水平，预计未来国内5G建设相比4G会更加呈现出长期稳健增长的特征，更有利于上游设备商的持续发展。中兴作为全球主设备商龙头企业，全球竞争力在近几年持续提升，预计未来将持续受益国内乃至全球5G建设，业绩长期向好。2、数字化转型正当时，万亿市场亟待开发。当前数字化转型所需的各项关键技术正在不断成熟，同时，考虑到数字化转型将给企业带来扩收、降本、效率提升三个维度的提振，从而大幅提升企业的盈利能力，预计未来企业数字化转型市场空间极为广阔。3、建议持续关注IDC、光模块、主设备商等高景气度细分板块，前瞻布局数字化转型服务领先供应商。
行业动态及点评：2020中国全零售大会召开；Gartner预测2021年全球公有云终端用户支出将增长18%。
行业前瞻：2020中国移动互联网5G直播产业峰会（2020.11.29）、2020中国科技传播论坛（2020.12.05）
首推组合：中兴通讯（000063）、天孚通信（300394）、数据港（603881）、中际旭创（300308）、淳中科技（603516）、中科创达（300496）。
建议关注组合：5G主设备：烽火通信（600498）；光模块：新易盛（300502）、华工科技（000988）、光迅科技（002281）、博创科技（300548）；IDC：数据港、奥飞数据（300738）、光环新网（300383）、宝信软件（600845）、佳力图（603912）、杭钢股份（600126）、沙钢股份（002075）、佳力图、城地股份、鹏博士（600804）、立昂技术（300603）、世纪互联、万国数据；高清视频：兴图新科；物联网/车联网：移为通信（300590）、广和通（300638）、移远通信（603236）；云计算/边缘计算：优刻得、网宿科技（300017）；PCB：崇达技术（002815）、深南电路（002916）、沪电股份（002463）；散热：中石科技（300684）；天线射频：世嘉科技（002796）、通宇通讯（002792）、硕贝德（300322）；运营商/铁塔：中国移动、中国联通（600050）、中国电信、中国铁塔；服务器/路由器/交换机：烽火通信、兴森科技（002436）、浪潮信息（000977）；线上教育：世纪鼎利（300050）、立思辰；线上办公：亿联网络（300628）、会畅通讯（300578）、二六三（002467）；UWB：浩云科技（300448）；低轨卫星：和而泰（002402）、华力创通（300045）、海格通信（002465）、中国卫星（600118）、中国卫通（601698）。全国一网：歌华有线（600037）、广电网络（600831）；网络可视化：中新赛克（002912）；5G行业专网：海能达（002583）；国网信息化：恒华科技（300365）、朗新科技（300682）。
市场回顾：近一周通信（申万）指数上涨0.38%；沪深300指数上涨1.78%；行业跑输大盘1.40pp；东吴通信优选指数近期表现：近一周下跌2.66%，年初至今下跌23.13%。
风险提示：5G产业进度不及预期；5G网建进度不及预期。
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