半导体板块24日盘中强劲拉升，截至发稿，思瑞浦大涨超19%，海洋王（002724）涨停，富瀚微（300613）、捷捷微电（300623）涨约9%，通富微电（002156）涨幅超7%，北京君正（300223）、新洁能（605111）、联建光电（300269）、聚灿光电（300708）等涨幅超5%。

　　据悉，目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

　　天风证券（601162）认为，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

　　8寸成熟制程晶圆厂满载/稼动率高，蕴含产业需求旺盛，景气度可持续性高，从上游wafer到中游制造到下游产品器件是长逻辑下的投资主线。多家晶圆代工厂都发布8寸产能满载的消息。同时5G、汽车电子市场增长更是驱动8寸晶圆代工需求持续增长。据台媒中央社报道，8英寸晶圆代工产能供不应求，不仅交期延长至4个月，报价也传出将提高1成，部分IC设计厂决定跟进调涨产品售价，以应对成本提高。

　　国际市场调研机构TransparencyMarketResearch分析，2019年全球电源管理芯片市场规模仍将保持高速增长。根据TransparencyMarketResearch，以大陆为主的亚太地区是未来最大成长动力，并预测2026年全球电源管理芯片市场规模将达到565亿美元，2018-2026年复合增长率为10.69%。

　　下游汽车和家电市场的增长，新能源汽车的推进将带动相关半导体，尤其是电源管理芯片的销售。看8寸晶圆相关产业链上下游，从产业链至上而下角度分析，该机构建议关注：立昂微（605358）、华虹半导体、圣邦股份（300661）、芯朋微。

　　同时，新一轮国内晶圆扩产周期叠加国产替代渗透率提升，看好上游核心设备和材料供应商迎来订单推动下的业绩+估值双升。

　　而中国国际招标网披露，长江存储发布了两轮（第40批和第41批）国际招标公告，招标产品包括钛化学气相沉积-氮化钛原子层沉积机台、厚氮化硅立式低压化学气相沉积设备、立式超高温退火设备等。

　　国内DRAM代工厂合肥长鑫也于近期获得兆易创新（603986）的增持。11月11日，兆易创新公告，兆易创新现拟出资3亿元人民币，参与睿力集成增资事项。增资完成后，公司持有睿力集成约0.85%股权。

　　天风证券指出，从过往历史看，资本支出往往同全行业销售规模趋势保持一致。伴随着新一轮资本支出周期开启，看好国产替代背景下的上游半导体设备和材料供应商的发展。建议关注：北方华创（002371）、雅克科技（002409）。

　　此外，中芯国际、长电科技（600584）、华润微等重资产企业三季报表明，在行业景气度提升，顺周期下重资产企业利润弹性大，超预期表现将持续，建议关注：长电科技、中芯国际、华润微。

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