黑天鹅!突现股债双杀:转债暴跌14%、正股跌停 竟因公告强赎 还有逾40只转债有强赎风险(名单)

2020-12-01 07:57:50 来源: 证券时报网

  可转债强赎导致暴跌的案例又添一例,这次还是股债双杀。 值得注意的是,这只可转债今年4月才上市,时隔仅7个月就宣布强赎。

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  上市仅7个月就强制赎回昨日股债双双暴跌 上周五,裕同科技002831)发布多份公告,宣布对裕同转债进行提前赎回。

  受此影响,周一该股和可转债双双暴跌。行情数据显示,裕同转债30日开盘便急速下行,很快下跌超过10%,截至收盘,裕同转债报112.10元,下跌14.43%,创出该可转债上市以来最大单日跌幅。与此同时,成交量急剧放大,全天成交5.15亿元,较上周的日均成交额放大超过10倍。

  上周五,裕同科技发布的公告显示,由于该股自2020年10月13日至2020年11 月23日连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“裕同转债”当期转股价格(23.24元/股)的130%(30.21元/股),触发约定的有条件赎回条款,公司董事会、监事会同意行使“裕同转债”有条件赎回权,以面值加当期应计利息的价格进行全部赎回。

  资料显示,“裕同转债”此番赎回价格为100.30元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税),赎回登记日为2021年1月4日,停止交易日和停止转股日均为2021年1月5日。

  初略计算可以发现,即便以昨日112.10元的收盘价计算,假设投资者被公司以100.30/张赎回,投资者仍会亏损10.53%;若以公告日(上周五)131.00元的收盘价计算,投资者一直持有等待强赎的话,将会大幅亏损23.44%。

  值得注意的是,裕同转债今年4月28日上市,如今上市刚好7个月就宣布强赎。

  裕同转债大跌的同一天,正股裕同科技也暴跌,盘中一度触及跌停,截至收盘,报26.27元,下跌9.69%,同时成交放出巨量。

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  多只公告强赎的可转债跌势惨烈 除了裕同转债,今年以来已出现多起可转债强赎案例,多数在发布强赎公告后价格下跌,部分跌势异常惨烈。

  比如万里转债11月2日晚间公告行使提前赎回权之后,次日就暴跌24.56%,此后更进一步连续下跌,截至30日收盘,万里转债报120.36元,较11月2日当天收盘价(232.00元)暴跌48.12%。

  事实上,在上市公司宣布提前赎回前,万里转债已经历了一番爆炒,一些投资者不顾其中可能蕴藏的强赎风险将可转债价格一度爆炒至10月22日盘中的507元。若将万里转债目前价格与当时最高价进行比较,短短一个多月时间已暴跌76.26%。

  今年的明星转债之一的振德转债在宣布强赎后也连续下跌。

  资料显示,由于新冠疫情影响,今年医疗行业公司受到市场追捧,振德转债正股与可转债遭遇市场多轮爆炒,振德转债今年7月份一度涨至逾800元,为发行价的8倍以上。

  但11月9日晚间,振德医疗603301)宣布对振德转债提前赎回。受此消息影响,11月10日,振德转债暴跌11.63%,此后进一步连续下跌。截至目前,振德转债报399.44元,较宣布赎回当日收盘价下跌23.57%。

  也有可转债在宣布提前赎回消息后,短期价格受到影响较小。比如龙蟠转债也宣布提前赎回,周一盘中一度大幅下跌,但收盘时仅下跌2.91%。

  不过,总的来说,随着停止交易日和停止转股日的逐渐临近,迈入漫漫熊途,其中仍然蕴藏很大风险。

  据数据,当前有44只可转债触发可转债强赎条款,投资者需要留意其后续是否会强赎,如果已宣布强赎,需关注其强赎进度。

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