弘阳地产3.5亿美元优先票据将于1月14上市

2021-01-13 22:19:17 来源: 观点地产网

  1月13日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,该公司发行的3.5亿美元利率为7.30%优先票据预计将于2021年1月14日上市。

  据观点地产新媒体获悉,此前1月7日,弘阳地产公告称,拟发行一笔美元优先票据。该票据本金额3.5亿美元,利率7.30%,将于2025年到期。

  上述票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司601995)、德意志银行、瑞信、瑞银、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行。

  此次的公告透露,该公司已向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖。该等票据将以仅向专业投资者发行债券的方式发行,票据上市预计将于2021年1月14日生效。

  此前,弘阳地产预计,票据发行所得的现金净额将为约3.43亿美元,将用于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

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