开源证券--计算机行业周报:工业互联网再出政策 行业发展持续加速

2021-01-20 16:54:22 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  一周市场回顾:本周(1月11-17日),沪深300指数下跌0.68%,计算机指数上张0.64%。

  工信部再出行业计划,强调工业互联网产业地位1月13日工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》(以下简称《技术》,旨在进一步强调工业互联网发展的必要性和对制造业的重要性。其中《计划》重点要求,(1)截至2023年要基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建设20个区域级分中心和10个行业及分中心,建设包含50万个工业APP的资源池;(2)建设面向重点行业和区域的特色工业互联网平台,加速工业设备和业务系统上云上平台;(3)深化“5G+工业互联网”,实现IT和OT网络融合。

  工工业软件和工业平台进入快速发展期当前我国工业正处于工业2.0和3.0往4.0过度阶段,智能化、自动化程度正逐步提升。一方面企业为进一步提高生产附加值、增强产品竞争力,需扩大工业软件使用范围,另一方面国内工业技术水平提升、自主研发的意识,政策频发提高重视度,我们认为工业软件需求将加速释放,推进行业快速发展。此外,随着企业上云,设备联网意识的深入人心,工业互联网平台需求应运而生,双跨和特色平台的未来值得期待。

  持续看好工业互联网相关标的工业互联网作为推动国内工业企业数字化转型的重要工具,对提升国内制造业的全球竞争力具有重要意义。目前海外已出现多家工业软件巨头,而国内因为行业起步晚,多数企业处于发展阶段。未来随着国内技术、数据持续积累、软件生态的好转和政策扶持,相关企业的竞争力和市场份额值得期待,推荐国联股份603613)、中控技术、鼎捷软件300378)、赛意信息300687)、用友网络600588),受益标的中望软件(拟上市)、盈建科(拟上市)。

  投资建议:((1))云计算:推荐金山办公、用友网络、广联达002410)、泛微网络603039)、致远互联,其他受益标的包括浪潮信息000977)、新开普300248)、福昕软件、石基信息002153)。

  (2)信创行业:推荐中国长城000066)、中科曙光603019)、金山办公、华宇软件300271)、超图软件300036);其他受益标的包括中孚信息300659)、神州数码000034)、中国软件600536)、诚迈科技300598)、北信源300352)等。

  (3:)网络安全:推荐深信服300454)、安恒信息、奇安信、绿盟科技300369)、美亚柏科300188)、启明星辰002439)、迪普科技300768);其他受益标的包括天融信002212)、拓尔思300229)、中新赛克002912)。

  (4)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、宝信软件600845);其他受益标的包括中望软件(拟上市)、赛意信息等。

  (5)智能网联汽车:受益标的包括中科创达300496)、德赛西威002920)、千方科技002373)、道通科技等。

  (6)金融IT:受益标的包括恒生电子600570)、长亮科技300348)、宇信科技300674)、神州信息000555)、同花顺300033)。

  (7)疗医疗IT:推荐卫宁健康300253)、创业慧康300451)、久远银海002777),其他受益标的包括思创医惠300078)、万达信息300168)。

  (8)军工信息化:推荐淳中科技603516)、航天宏图,其他受益标的包括中科星图。

  风险提示:上游行业IT支出不及预期;疫情影响全年业绩;人才流失风险。

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责任编辑:cjh

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