太平洋--医药行业周报:疫情防控需求带来业绩弹性 精选优质检测标的

2021-01-25 10:52:51 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  1、事件:春节返乡人员需持新冠病毒核酸检测阴性结果近日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》指出,返乡人员需持 7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行 14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每 7天开展一次核酸检测。

  加强医疗机构和疾控机构采样和核酸检测能力建设,通过调派移动检测力量或购买第三方检测机构服务等方式,确保县域内至少有 1家机构具备核酸检测能力。

  2、分析:春节期间新冠核酸检测预计达上亿人份筛查是疫情防控中的重要环节,以及时找出传染者、切断传播源。

  我们认为,从《方案》发布开始至 3月 15日(春运结束后一周),新冠检测的高峰期。参考春运期间发送旅客 17亿人次,综合考虑旅途往返数次中转、政策鼓励就地过年、单人多次检测等情况,我们保守估计春节期间需做新冠核酸检测也为上亿人份的级别;即使考虑部分中高危地区集中筛查合并样本的检测模式,相应的人份数大幅提升,检测例数仍颇为可观。

  3、投资建议:建议关注金域医学603882)、迪安诊断300244)、凯普生物300639)我们首先推荐 ICL,原因在于降价冲击较小、竞争格局较好、长期渗透率提升:金域医学:纯正的 ICL 龙头企业,2020年累计开展核酸检测超过 3000w 人份(约占全国检测量的 1/10);迪安诊断:

  “ICL+IVD”全方位发展,2020年累计核酸检测量超过 2500w 人份;

  凯普生物:异军突起的 ICL,2020年累计核酸检测量约 500w 人份。

  其次,推荐新冠核酸检测试剂的生产商,包括华大基因300676)、达安基因002030)、迈克生物300463)、明德生物002932)、硕世生物、圣湘生物等。

  此外,建议关注新冠快检、抗体/抗原出口企业,包括东方生物、万孚生物300482)。

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责任编辑:dcb

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