华金证券--电力设备行业第4周周报:美国总统拜登宣布重返《巴黎协定》 我国光伏新增装机创近三年新高

2021-01-26 10:05:44 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  【美国总统拜登宣布该国重返《巴黎协定》,全球新能源迎来重大利好】美国时间 1月 20日,拜登在第 46任总统的就职典礼上宣誓。上任当天,拜登就签署了一系列行政令,重点之一即是美国将重新加入《巴黎协定》。这一举动对于全球及美国本土的新能源持续发展将带来重大利好。拜登在签署文件前表示,美国将以迄今为止尚未采取的方式来应对气候变化。重新加入《巴黎协定》,意味着拜登在上任美国总统后会采取多项行动,恢复奥巴马政府应对气候变化的努力,且这一协定也是拜登担任美国副总统期间谈判达成。他曾表示,美国将制定并实施一些措施,希望 2035年美国电力网络可以实现零排放,2050年在整个社会层面实现温室气体的“净零排放”。联合国将在晚些时候收到美国方面的重返协定通知,预计从 30天后正式生效。

  【2020年光伏新增装机数据为 48.2GW,光伏新增装机创近三年新高】1月 20日,国家能源局公布 2020年光伏新增装机数据为 48.2GW。此前,国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为 18.7GW,这也意味着第四季度光伏抢装了29.5GW。这也是自 2017年 53GW 的装机高峰后,光伏新增装机再创近三年新高。结合 2019年数据来看的话,截止到 2020年底,光伏累计装机已达到 2.525亿千瓦。随着 2021年全面平价时代的开启,风电、光伏的增长更加具备市场化特性,结合各大央企的新能源项目备案情况以及“十四五”目标划定,未来风、光新增装机或将保持在 100GW/年以上。

  【钴锂价格上行强势,电池厂利润空间受挤压】【钴】上海有色网数据,1月 22日,国内电解钴主流报价 29.3-31.2万元/吨,均价较上周上涨 0.3万元/吨。四氧化三钴报 24.3-25.5万元/吨,均价较上周上涨 1.75万元/吨。硫酸钴报 6.5-6.9万元/吨,均价较上周上涨 0.2万元/吨。本周钴价上行趋势持续,本周后半周至下周,四氧化三钴价格逐步确定,预期价格上行;硫酸钴下游大厂采购量增加,主要担心春节物流及钴原料进口缩减,春节假期基本不停工,影响后期原料供应;电解钴价格较其他产品略弱,价格坚挺中或仍有上扬趋势。1月 22日 MB 标准级钴报价 18(+0.15)-18.5(+0)美元/磅,合金级钴报价 18(+0)-18.5(+0)美元/磅。【锂】上海有色网数据,1月 22日,金属锂报价 48-51万元/吨,均价与上周持平。电碳主流价报 6.5-7万元/吨,均价较上周上涨 0.45万元/吨。电池级氢氧化锂报价 5.3-5.7万元/吨,均价较上周上涨 0.425万元/吨。部分锂盐厂供应紧张,报价上调,调价频次约为 2-3天。目前下游对年前备货基本完成,但因锂盐厂检修、看涨情绪及部分资本影响导致下游对 3-5月原料询价增加,预计成交价格将进一步上行。【三元材料】上海有色网数据,1月 22日,NCM523动力型三元材料主流价为 13.2-13.8万元/吨,均价较上周上涨 0.75万元/吨。三元前驱体 NCM523报价为 9.8-10.3万元/吨,均价较上周上涨 0.65万元/吨。本周市场成交清淡,钴镍锂价格涨幅较高,三元前驱体及三元材料报价上涨,下游较难接 受,市场处于博弈阶段。建议积极关注:宁德时代300750)、恩捷股份002812)、华友钴业603799)、三花智控002050)、当升科技300073)、赣锋锂业002460)、天奈科技、先导智能300450)。

  【备货氛围浓,多晶硅价格上涨】PVInfoLink 数据,1月 20日,【硅料】多晶硅菜花料主流报价 54.0元/kg,均价与上周一致。多晶硅致密料主流报价 86.0元kg,均价较上周上涨 2.4%。本周国内单晶用料成交价全面上涨,下周隆基将公告 2月牌价,将牵动价格走势,由于下游供应偏紧,预期农历年前价格将延续企稳微扬的走势。多晶用料近期上下游供需暂时维稳,价格变化不大。【硅片】多晶硅片主流报价 1.270元/pc,均价与上周一致。单晶硅片 166mm 主流报价 3.220元/pc,均价与上周一致。单晶硅片 158.75mm 主流报价 3.120元/pc,均价与上周一致。本周单晶硅片主流成交价持稳坚挺,大部分一线单晶硅片企业反馈销售情况良好,一月订单基本签满,部分下游客户开始签订二月订单。本周多晶硅片价格暂无明显波动,当前供需两端来看呈现暂时维稳。【电池片】多晶电池片主流报价 0.533元/W,均价与上周一致。166mm 的单晶 PERC 电池片主流报价为0.850元/W,均价较上周下跌 3.4%。158.75mm 单晶 PERC 电池片主流报价为0.910元/W,均价与上周一致。电池片价格下行仍在持续,多数厂家仍在观望。

  多晶电池片当前需求能见度不高,跌价空间已所剩无几。【组件】275W/330W多晶组件主流报价 1.30元/W,均价与上周持平。325W/395W 单晶 PERC 组件主流报价 1.54元/W,均价与上周持平,355W/425W 单晶 PERC 组件主流报价1.64元/W,均价与上周持平。组件厂报价较为平稳,对下半年的报价也较预期高。

  【光伏玻璃】3.2mm 镀膜主流报 43元/m2,均价与上周一致,2.0mm 镀膜主流报价 35元/m2,均价与上周一致。重点推荐:隆基股份601012)、爱旭股份600732)、通威股份600438)、晶盛机电300316)、福斯特603806)。建议积极关注:中环股份002129)、上机数控603185)、金博股份、迈为股份300751)、福莱特601865)。

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