收市点评:内银科网齐发力 港股企稳大涨

2021-03-03 19:06:22 来源: 兴证国际

  3月3日,A股低开收涨,金融权重带领大盘一路上涨,反包昨日跌幅,中小创表现较弱。上证指数收报3576.9点,涨1.95%,成交额4155亿元;深证成指收报14932点,涨1.23%,成交额4477亿元;创业板指收报2997.75点,涨1.04%,成交额1426亿元;个股涨多跌少,钢铁、银行、有色、煤炭等受益于经济复苏、大宗商品涨价的顺周期板块涨幅靠前。资金面上,北向资金大幅净流入,全日净流入超90亿元。分行业看,

  港股今日高开高走。受金融股带动,早间恒指高开153点后扩大升势,盘中最多升816点高见29912,收盘升784点或2.7%,报29,880点;国企指数升304点或2.7%,报11,666点;恒生科技指数升108点或1.2%,报9,366点。全日成交金额缩减至1,850.23亿元,深港通录得净流入57.47亿元人民币。

  原材料股再大涨,今日焦点转向钢铁,鞍钢(00347.HK)涨14.84%,中国东方集团600811)(00581.HK)涨14.77%,马钢(00323.HK)涨11.84%。

  有色金属方面,中国铝业601600)(02600.HK)涨13.22%,紫金矿业601899)(02899.HK)涨10.59%,五矿资源(01208.HK)涨9.79%。

  内银股全线上扬,招商银行(03968.HK)涨7.88%,农业银行(01288.HK)涨6.83%,邮储银行601658)(01658.HK)涨5.64%。

  科网股亦有上扬,腾讯(00700.HK)涨3.58%,比亚迪002594)电子(00285.HK)涨4.05%,中国民航信息(00696.HK)涨2.85%。

  消费品相对疲弱,中粮家佳康(01610.HK)跌6.02%,中烟香港(06055.HK)跌4.64%,华宝国际(00336.HK)跌4.04%,蒙牛(02319.HK)跌1.58%。

  美债息近两日走稳,市场担忧情绪有所下降。港股也在29000点上方附近企稳反弹,料从去年12月的单边轧空行情转向震荡盘升,新旧经济调整后各有千秋。

  市场对流动性的担忧其实有些过虑,美国1.9万亿美元刺激还没正式的放出,何来收水之忧。即使真的收水,从美国基准利率与标普500指数的历史走势对比看,通常加息要到末期才会严重打击股市。上周美联储表态经济未稳,一两年内都不会有加息,眼前考虑的只是放水规模多少而已。

  市场并不缺流动性,更需要担心的是:在全球赤字货币化大行其道背景下,传统货币正失去锚定,现金资产如何避免被稀释。从这个角度,那些低估稳定盈利且有高息的公司,是比持有现金更好的选择。今天内银股的大涨就是这种逻辑的体现。

  大宗商品价格在短期调整后强势不改,流动性泛滥叠加需求可能在夏季集中释放,大宗商品和资源股的表现仍值得期待。在碳中和与减排的趋势下,矿产冶炼行业将面临去产能,低效小企业面临淘汰,行业集中度提高,龙头公司将从中受益。

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