中银证券:全球缺芯及经济数字化大背景下 强烈推荐半导体设备板块

2021-03-04 11:23:28 来源: 证券时报网

  证券时报网讯,中银证券601696)指出,全球缺芯及经济数字化大背景下,强烈推荐半导体设备板块。推荐逻辑包括:(1)全球经济数字化趋势下,在线办公、5G、IoT、汽车电动化等叠加在一起,导致先进制程需求旺盛且成熟制程产能紧缺,逻辑电路晶圆厂扩产将持续,全球范围内半导体设备供应商业绩持续向好;(2)尽管晶圆制造已经向日韩及中国台湾地区、中国大陆地区转移,但芯片供应安全问题使得美国、欧洲重回晶圆制造的决心,半导体行业将进入以亚太、美、欧为分布的新时期,利好半导体设备供应商;(3)DRAM、NAND资本开支周期处于底部右侧向上,年均20%-30%左右的数据量增长拉动2021年DRAM投资显著回升。从投资方向上,摩尔定律走向了以晶体管新结构、新材料、新型封装等方向,epi、刻蚀、薄膜沉积、量测成为仅次于EUV的半导体设备增量市场,国际市场上Applied Materials、Lam Research、KLA、TEL、ASML等的2020年营收表现快于行业,国内市场上推荐中微公司、北方华创002371)、华峰测控、精测电子300567)、芯源微、长川科技300604)、万业企业600641),关注晶盛机电300316)等。

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责任编辑:sqc

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