稀土永磁概念股再走强 机构指出该板块有望走出长牛态势
4月20日,稀土永磁板块午后快速拉升,截至发稿,章源钨业(002378)、华宏科技(002645)、中国宝安(000009)涨停,盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、大地熊、五矿稀土(000831)等纷纷跟涨。
华金证券看好稀土永磁产业链,其指出1、上游控制供给,国家从2014 年开始清理“黑稀土”,至2020 年此前的“黑稀土”库存消耗殆尽。2、下游需求放量,其中新能源车、风力发电电机为行业新的需求增量,我国2020 年新能源汽车销量创历史新高达到136.7 万辆,同比增长10.9%;2020 年末风电电源基建累计同比增速70.6%。
中信证券认为,本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:一是,流动性合理充裕。二是,新能源等下游需求的驱动,高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-6 千克,是传统汽车用量的约3-5 倍,假设2025 年全球新能源汽车产量达1200万辆,钕铁硼需求或将达3.6-7.2 万吨,将再造一个高性能钕铁硼市场。三是,涨价顺周期配置策略,新能源汽车、风电、节能变频空调等下游需求或持续增长,稀土价格有望开启长牛。四是,国家政策的扶持,《稀土管理条例(征求意见稿)》等一系列政策陆续推出,有望保障稀土全产业链高质量可持续发展,中国稀土行业有望进入崭新时代。配置上,建议关注北方稀土、厦门钨业(600549)、盛和资源、广晟有色(600259)、中科三环(000970)、正海磁材(300224)、宁波韵升(600366)、金力永磁(300748)。
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