5月17日，世界电信和信息社会日大会在河南郑州举办。工业和信息化部副部长刘烈宏在主旨演讲中表示，十四五是我国5G规模化应用的关键期。工业和信息化部将继往开来，把建设好、发展好、应用好5G作为重点工作予以推进。把这次大会看作是5G建设、发展和应用一体化推进的里程碑、看作是更加注重5G应用牵引的里程碑，保持定力、全力以赴，持续增强我国5G系统领先优势，重点强化五个方面的工作。

　　刘烈宏表示，我国5G商用发展取得三个世界领先的显著成就，包括5G网络发展领先，截至2021年3月底，我国建成5G基站81.9万个，占全球70%以上，建成全球规模最大的5G独立组网网络；产业能力领先，在欧洲电信标准化协会(ETSI)声明的5G标准必要专利中，我国企业继续保持全球领先；应用创新领先，5G应用创新案例已超过9000个，5G正快速融入千行百业、呈现千姿百态，已形成系统领先优势。

　　刘烈宏介绍，预计到2025年，5G在中国将累计带动1.2万亿元(人民币，下同)左右的网络建设投资，将拉动8万亿元相关的信息消费，直接带动经济增加值2.93万亿元。

　　工信部将在五个方面持续增强中国5G系统领先优势：按照“1+2+9”规划体系，系统化推进5G应用发展；夯实产业基础，提升网络供给能力、产业创新水平和安全保障能力；丰富融合应用，推进5G赋能千行百业；优化生态环境，进一步加强部门间和与地方政府的统筹协调；加强国际合作，打造5G高水平开放体系。

　　受此消息影响，5月18日早盘，A股市场5G板块出现一波拉升，截止发稿，天威视讯（002238）涨停、吴通控股（300292）、菲利华（300395）、法尔胜（000890）、中国联通（600050）、梦网科技（002123）等纷纷跟涨。

　　中邮证券研报指出，随着5G基站建设密度逐步提升，应用端发展也持续进步。目前5G超高清、2B端矿山、医疗、港口等应用场景开始逐步落地，未来在5G广覆盖后，应用端成长空间可期。同时，5G时代流量或将持续高增长，数据中心整体处于优势赛道，行业有望保持高增长。

　　落脚到A股市场，当前政策红利不断，可以关注以主设备、IDC、光模块为代表的新基建环节的投资机会；后期阶段，随着5G应用的逐步拓展，物联网、车联网、以及高清视频等环节的投资机会或相对更大。不过从交易层面来看，一段时间以来5G概念表现不佳，主要是缺乏更大级别的消息刺激，所以抢不上风口，因此战略上看多，但战术上还需要观察。

　　根据市场公开资料显示，相关概念股包括：梦网科技、吴通控股、神州泰岳（300002）、中嘉博创（000889）。

　　中泰证券（600918）指出，2023年底将完成国内252.9万个5G基站建设。工信部编制《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，要求打造IT(信息技术)、CT(通信技术)、OT(运营技术)深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，加速5G应用落地。根据计划要求，目标到2023年，国内5G个人用户普及率超过40%，即5G用户数超过5.6亿；5G网络接入流量占比超50%；每万人拥有5G基站数超过18个，按照14亿人计算，国内在2023年底要完成252.9万站的建设；建成超过3000个5G行业虚拟专网；5G物联网终端用户数年均增长率超200%；大型工业企业的5G应用渗透率超过35%；每个重点行业打造100个以上的5G示范应用标杆；形成100种以上的5G应用解决方案等。

　　投资建议：关注电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；5G主设备：中兴通讯（000063）；智能控制器：拓邦股份（002139）、和而泰（002402）、贝仕达克（300822）、朗科智能（300543）；物联网与车联网：移远通信（603236）、广和通（300638）、闻泰科技（600745）、移为通信（300590）、鸿泉物联；数据中心：宝信软件（600845）、科华恒盛、光环新网（300383）、万国数据、世纪互联、秦淮数据、奥飞数据（300738）、数据港（603881）、城地股份等；光器件和光模块：天孚通信（300394）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、博创科技（300548）、仕佳光子；IDC暖通设备：英维克（002837）、佳力图（603912）、依米康（300249）等;网络交换设备：星网锐捷（002396）、紫光股份（000938）；光电缆：中天科技（600522）、东方电缆（603606）、亨通光电（600487）；专用通信：上海瀚讯（300762）、七一二（603712）、海格通信（002465）、中国卫通（601698）等。

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