5月31日，A股锂电池板块延续上周五强势，继续掀起涨停潮，截至发稿，合纵科技（300477）、科恒股份（300340）、海目星、容百科技等多股涨超10%，科陆电子（002121）、诺力股份（603611）、石大胜华（603026）、天际股份（002759）等涨停，多氟多（002407）、赢合科技（300457）、恩捷股份（002812）等纷纷大涨。

　　消息面上，近期，美国总统拜登在参观了福特汽车位于密歇根迪尔伯恩市的电动汽车中心时表示，电动汽车是“汽车工业的未来”，而中国在这一领域处于“领先”地位，他呼吁美国应尽快采取行动。美国总统拜登宣传其1740亿美元的电动汽车扶持计划，并表示汽车产业的未来是“电动汽车”，不应该再次面临半导体芯片短缺，美国需要为“清洁汽车”提供购买补贴。

　　根据美国运输部此前文件显示，拜登的1740亿美元电动车扶持计划主要包括1000亿美元的消费者电动车退税、150亿美元电动车基建、200亿美元电动车校车拨款、250亿美元电动车公交拨款以及140亿美元其他电动车税收优惠。

　　5月26日，美国参议院财政委员会通过了法案

　　提高电动汽车税收抵免金额，且扩大其适用范围。在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免最高为7500美元;新法案提出，在美国本土组装的电动车，补贴上限提高至10000美元，其中，由工会成员生产的电动车，补贴上限提高至12500美元。

　　对于中国的电动汽车市场，拜登认为，中国拥有世界上最大、增长最快的电动汽车市场，其在电动汽车电池领域有很好的制造工艺，全球80%的汽车电池都在中国制造，这使得中国的电动汽车行业发展遥遥领先，并且能够垄断电池的供应和原材料市场。

　　受此消息影响，周五及周一，锂电池、钴、新能源汽车板块均有表现。

　　中金公司（601995）研报指出，美国加码电动车刺激政策强化全球自上而下的电动车逻辑验证，电动车板块行情全面启动：1)整车及零部件：多轮驱动，我们上调中国2021e销量预测至240万辆及美国2025e电车渗透率至20%；中国智能车企边际向好，传统与科技公司合作赋能有望在智能化上迎跨越，零部件看好特斯拉中国供应链机会；2)锂电及四大材料：中长期海外市场将主导全球装机需求，我们预测2025e海外动力装机占比达70%，对应2021-2025e 海外动力和四大材料需求CAGR 60-65%；同时，欧美对产业链本土化需求强化；带动动力龙头和四大材料出海，海外需求有望向龙头集中；3)锂电设备：2020-2025年，全球动力电池进入新扩产周期，CATL、LG等电池龙头规划新增产能超1000GWh，开启千亿级锂电设备市场，我们预计头部企业将持续启动设备采购，绑定龙头电池厂的优质设备企业稀缺性将显现，有望迎接戴维斯双击；4)上游原材料：美国政策加码强化能源金属需求预期，我们预测2021-2025年锂/钴/镍需求的CAGR将分别达到34%/19%/8%，而对外依赖度低的锂资源价值重估以及钴镍一体化将是上游原材料环节的两条投资主线。

　　华西证券（002926）的研报认为，随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善，以及Model Y、ID系列等优质新车型的不断推出，供给将驱动需求变革，新能源汽车渗透率有望加速提升，预计2021年销量实现快速增长。此外，高端化+经济性两极化发展将带来高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升，以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化；由于销量增长带动需求提升，预计隔膜和六氟磷酸锂环节供需也将偏紧。

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