【行业】

　　行业消息>>>

　　1、芯片：东南亚疫情恶化致多个工厂停工，或加剧全球芯片短缺。6月1日消息，东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。据了解，中国小米、华为、韩国三星、美国英特尔、苹果等都在越南有产业链布局，主要集中在越南北部的工业省，而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。

　　2、半导体：两芯片厂上调产品售价，半导体缺货或促进国产化。据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%。中信证券张若海表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。

　　3、磷化工：云南地区限电情况严重，磷化工产品价格继续上涨。百川盈孚数据显示，6月1日国内磷酸市场价格较上日上调11%至17%，报价7000元-7400元/吨。黄磷市场价格较上日上调4.41%，报价25000元/吨左右。国信证券认为，近期由于云南地区限电，黄磷企业开工率受到较大影响，产品价格大幅上涨。我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南产量占比约65%。国内黄磷库存近期下降明显，供应十分紧张。

　　4、苹果产业链：苹果增加VCM供应商30%-40%产能，产业链公司有望受益。据报道，苹果将在9月发布的新iPhone上进行外观及影像系统的升级。消息人士透露，VCM制造商鉴于所有新iPhone将配备传感器位移式的图像防抖功能，已被告知将产能提高30%-40%以满足iPhone的强劲需求。音圈马达(VCM)是摄像头模组的三个核心部件之一，占成本的10%左右。随着苹果对新品影像系统升级，增加VCM产能，光学防抖马达渗透率逐步上升，昀冢科技、聚辰股份等产业链相关公司有望受益。

　　5、Wi-Fi7：Wi-Fi 7已在路上，具有极高的吞吐量。据报道，业内消息人士称，博通、高通和联发科等芯片制造商已进入各自Wi-Fi7芯片开发的早期阶段。据其所述，即将推出的Wi-Fi7技术具有极高的吞吐量，支持320MHz的带宽，或约为Wi-Fi6速度的两倍，达到46Gbps的速度。其他芯片制造商也已开始加强Wi-Fi7芯片前端模块的部署。A股公司中，卓翼科技（002369）、天邑股份（300504）主营Wi-Fi技术和设备，对新一代Wi-Fi7技术已着手跟踪和布局。

　　6、光伏：中国光伏行业协会日前发文称，2021年光伏并网时限或从一年延长为两年。

　　7、OLED：显示屏行业人士透露，苹果公司计划从明年开始在部分iPad机型上采用OLED显示屏，而不是LCD显示屏。

　　8、布伦特原油价格重新回到每桶70美元关口上方，为3月以来最高。

　　【公司】

　　业绩>>>

　　1、天顺风能（002531）：预计上半年净利润为7.6亿元至8.7亿元，同比增长40%至60%；“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单72万吨。

　　2、广州港（601228）：5月份，公司预计完成集装箱吞吐量187.4万标准箱，同比增长1.6%；预计完成货物吞吐量4495.9万吨，同比增长2.3%。

　　经营&签约>>>

　　1、隆基股份（601012）：经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试，隆基同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。

　　2、安利股份（300218）：公司在提供相关资格信息，进行一系列供应商培训和厂区实地考察等后，成功成为美国匡威(Converse)公司供应商，主要向其旗下产品提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。

　　3、多喜爱（002761）：子公司浙江交建、浙江建工、浙江水利与苏交科（300284）集团股份有限公司组成的联合体成功中标项目―宁南基础设施综合建设项目I标段工程总承包项目，中标工程建安费约20.66亿元

　　4、众合科技（000925）：中标沈阳地铁二号线南延线工程信号系统集成项目，标的金额为2.27亿元。

　　5、东方电热（300217）：全资子公司镇江东方中标保利协鑫硅料事业部产能替代项目，中标金额为1.12亿元。

　　6、安靠智电（300617）：江苏金峰与公司、河南安靠签订220kV/110kV智慧模块化变电站及输电项目合同协议书，合同价格为人民币1.29亿元。

　　7、艾隆科技：中标“东部医疗中心自动化药房存储配发库采购及安装”项目，中标金额为4378.66万元。

　　8、远东股份：5月1日至2021年5月31日，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单的确定金额合计为人民币11.29亿元。

　　9、中利集团（002309）：近日，公司全资孙公司泗阳腾晖在江苏省宿迁市泗阳经济开发区建设的5GW大尺寸高效光伏组件项目一期，产品成功下线，并正式投产。

　　10、东华能源（002221）：控股子公司东华能源(宁波)新材料有限公司投资建设的宁波烷烃资源综合利用(三期)项目，包括2套设计产能40万吨/年的聚丙烯装置，经投料试生产后，已于6月1日打通全流程，生产出合格聚丙烯产品，装置运行平稳。

　　11、中国医药：下属子公司科益药业获得国家药监局核准签发的注射用阿昔洛韦《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

　　12、华东医药（000963）：子公司中美华东获得日本SCOHIA临床I期在研产品SCO-094在中国、韩国、澳大利亚等25个亚太国家和地区(不含日本)的独家开发、生产及商业化权益。

　　13、海普瑞（002399）：控股子公司瑞迪生物收到通知，其全人源单克隆抗体药物(AR-301)的III期药品临床试验补充申请已获国家药品监督管理局批准。

　　14、市研机构SNE Research称，今年1-4月，全球电动汽车电池销量从去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中宁德时代（300750）在全球市场占有32.5%的份额。

　　投资&并购>>>

　　1、东方雨虹（002271）：拟投资不超过10亿元在乌鲁木齐市高新区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。

　　2、青海华鼎（600243）：拟收购广州市锐丰文化传播有限公司不低于60%股权。

　　3、锐丰文化业务范围涵盖文化、体育、旅游项目策划运营及融合发展。

　　4、深粮控股（000019）：拟以支付现金的方式购买东东莞果菜公司持有的东莞物流公司49%股权。本次交易金额合计为人民币3.2亿元。本次交易完成后，深粮控股合计持有东莞物流公司的股权比例将由51%变为100%。

　　5、东方电子（000682）：参与设立的东方茸世与瓴芯电子及其原股东签署《增资协议》，东方茸世拟投资1400万元，认购瓴芯电子新增注册资本19.1814万元，增资完成后东方茸世持有瓴芯电子的股权比例为3.6842%。

　　6、中百集团（000759）：为加快推进公司数字化转型与线上线下（300959）融合发展，提升市场竞争力，拟以自有资金1亿元人民币投资设立全资子公司武汉中百数智科技有限公司。

　　增持&回购>>>

　　1、哈工智能（000584）：拟3000万元至6000万元回购股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划；回购股份价格不超过12.09元/股。

　　2、壹网壹创（300792）：实控人、董事长增持约1958.37万元的股份。

　　3、龙大肉食（002726）公告，因看好上市公司的发展前景，付小铜4月9日至6月1日增持公司股份，当前其持股比例占上市公司总股本的5%。

　　融资>>>

　　1、中国铝业（601600）：6月1日完成中国铝业2021年度第一期绿色超短期融资券(碳中和债)的发行，发行金额人民币4亿元，期限269天，票面利率为2.6%。

　　2、云南能投（002053）：正在筹划非公开发行股票事项；本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

　　3、立昂技术（300603）：拟定增募资不超过18.77亿元，其中实控人王刚拟认购不低于5000万元；扣除发行费用后拟投资立昂云数据(成都)一号基地一期建设项目、立昂云数据(成都)一号基地二期建设项目及补充流动资金。

　　其他>>>

　　1、华平股份（300074）：累计收到政府补助合计323.73万元。

　　2、聚灿光电（300708）：子公司获得政府补助合计434.97万元。

　　3、宁德时代：获得大众汽车集团电芯测试实验室认证。

　　4、*ST大港（002077）：6月2日停牌1天，撤销退市风险警示。

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