东南亚等地疫情反弹半导体供应雪上加霜板块再度活跃

2021-07-20 14:04:03 来源：同花顺综合作者：C闻

　　7月20日，半导体概念再度活跃，截至发稿斯达半岛触及涨停，易事特（300376）涨超13%，立昂微（605358）、士兰微（600460）等纷纷跟涨。

　　马来西亚卫生部7月14日通报称，截至当日中午12时，该国在过去24小时新增新冠肺炎确诊病例11618例，连续第二天超过1万例，且创下马疫情以来单日新增病例最高纪录。马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业在世界半导体产业链中占有非常重要的位置，主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。

　　据SEMI最新报告，全球原始设备制造商的半导体制造设备在明年将再创新高，预计超过1000亿美元。晶圆厂设备部门，包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模/掩模版设备，预计到2021年将飙升34%至817亿美元的行业新纪录，2022年将增长6%至超过860亿美元。在先进封装应用的推动下，组装和封装设备部门预计到2021年将增长56%，达到60亿美元。

　　新时代证券认为东南亚疫情的反弹将进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从国内发布业绩预告的半导体公司来看，目前国产替代正在加速，且大部分公司业绩增长优秀。国产半导体设备、材料厂商持续受益于行业产能扩张，伴随着新能源汽车渗透率提升，功率半导体迎来绝佳机遇；建议关注韦尔股份（603501）、北方华创（002371）、斯达半导（603290）、新洁能（605111）、晶瑞股份（300655）等细分龙头