中信证券：长期方向并无改变 维持美团“买入”评级
2021-07-27 08:28:03
来源：
同花顺金融研究中心
中信证券研究指出，我们认为反垄断审查、社保规范、骑手权益保障等监管对美团公司业务生态长期方向并不会产生实质影响，只是对生态的平衡性提出更高要求，盈利性将趋于合理。短期因政策担忧产生的市场情绪和博弈对股价产生负面影响存在合理性，但长期而言，我们的判断仍然偏乐观，公司提供的各项服务均是围绕消费者需求、成为百姓的“美好生活小帮手”，在政府的监管下，生态的平衡更能确保该目标实现。维持对美团公司2021-2023年业绩预测：2021-23年净利-126.2/-51.8/131.4亿元；对应2021-23年经调整净利-86.1/-4.1/184.4亿元。长周期维度看，社保等因素预计随平台内生盈利水平提升不断被消化，股价回调后的配置价值愈发显著，维持“买入”评级。
责任编辑：yc
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