利标品牌:北美洲附属公司根据第11章提出自愿济助呈请

2021-07-29 21:45:35 来源: 智通财经 作者:黄明森

  利标品牌(00787)发布公告,根据专业财务及法律意见,并在全面检视所有策略性选择后,GBG USA(该公司于美国的间接全资附属公司)的独立董事会已作出独立结论,认为必须采取更加果断的行动,以保存GBG USA及其附属公司的价值。

  诚如7月19日公告所披露,GBG USA占该集团截至2021年3月31日止财政年度经营亏损2.22亿美元(未经审核)的91.9%。

  于2021年7月29日(纽约时间),GBG USA、其直接母公司 GBG North America Holdings Co. Inc.及该等公司于北美洲注册成立的若干附属公司(统称“美国债务人”)在纽约南区破产法庭(法庭)根据美国法典第11篇第11章提出自愿济助呈请(第11章法律程序)。除非获得法庭许可,否则第11章法律程序将就任何债权人或第三方(包括该集团有抵押银行融资下的贷方针对美国债务人提出或持续进行的任何申索或法律程序援用法定自动搁置令。

  第11章法律程序将允许美国债务人进行经法庭批准的竞争性营销及拍卖程序,以向第三方出售美国债务人的绝大部分资产、业务及╱或存货(出售事项)。出售事项将有助该集团为美国债务人的持份者(包括其债权人)谋取最大资产价值及结束余下的美国批发业务。

  此外,作为GBG USA持续致力增加流动资金的部分措施之一,GBG USA及GBG USA的全资附属公司Jimlar Corporation(统称Frye卖方)与ABG的全资附属公司ABG Frye LLC(Frye 买方)于2021年7月20日(纽约时间)订立并同时完成协议(Frye协议),以 675万美元(约5270万港元)代价(Frye代价)出售Frye品牌在全球各地的资产、物业及权益(Frye出售事项),其中绝大部分为存货(Frye存货),从而在Frye 存货进一步大幅减值前,实现其最大价值。

  根据该集团于2021年6月30日的未经审核管理账目,Frye存货应占的账面值约为 1110万美元,而Frye出售事项下出售的余下材料应占的账面值约为30万美元。

  根据Frye协议,Frye出售事项于2021年7月20日(纽约时间)交易完成时已收取Frye代价中的600万美元,而Frye代价余下的75万美元在减去所承担的若干负债金额,及Frye出售事项完成时存货价值低于协定目标价值的金额的一部分后(扣留金额),已存放于Frye买方管理的独立账户。

  在第11章法律程序下,GBG USA及若干其他美国债务人与WH AQ Holdings LLC(作为买方)及Hilco Brands LLC(作为担保人)(统称假马竞标人,其投标为假马竞标)订立一项资产购买协议(假马协议),假马竞标人将在Aquatalia品牌及相关营运资金资产(Aquatalia资产)的第363条出售中作为假马竞标人参与竞投。

  假马竞标人(独立第三方)已承诺就购买Aquatalia资产出价1730万美元,惟有关竞投亦可接受更高或条件更佳的出价,故该作价仅作为Aquatalia资产的底价。任何高于假马竞标的出价将使GBG USA的持份者受惠。Aquatalia资产的最终出售,无论售予假马竞标人抑或任何其他第三方,均须遵循广泛的公开市场程序及经法庭批准。

  除Aquatalia资产外,美国债务人亦正在寻求透过营销旗下其他时装品牌及资产(包括Ely & Walker、AIRBAND、MagnaReady、Yarrow、b New York及JUNIPERunltd),以让其债权人能够最大程度地收回款项。任何有关出售将根据第363条出售并按法庭批准的竞投及拍卖程序进行。

  根据提交予法庭的时间表,Aquatalia资产的第363条出售预计将于2021年9月中旬前后完成。无论如何,美国债务人致力尽快完成有关程序,并将向该公司董事会提供有关上述第 363条出售计划的最新进展。

  于本公告日期,该公司正就重组有抵押银行融资,积极地与贷方及其专业顾问就有关事宜持续对话。

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责任编辑:fyh

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