恒大再卖恒腾网络11%股权 47天三笔资产出售“回血”90亿

2021-08-02 10:17:03 来源: 搜狐网

  恒大又在“朋友圈”卖资产了,这次接盘的是老朋友马化腾。

  8月1日晚间,恒腾网络(HK:00136)公告,中国恒大以32.5亿港元(折合人民币约为27.02亿元)价格出售恒腾网络合计11%股权。腾讯方面买下其中的7%股权,交易完成后其将持有恒腾网络已发行股本约23.90%,重回恒腾网络第二大股东的位置;恒腾网络8月2日起复牌。

  8月2日早间开盘,恒腾网络报4.5港元/股,较停牌之前的3.42港元/股,涨31.57%,总市值超415亿港元。恒大系股权股价整体微涨,中国恒大(HK:03333)涨2.28%,恒大汽车(HK:00708)涨3.36%,恒大物业(HK:06666)涨0.91%。

  截止9时35分,恒腾网络股价涨46%,总市值约为461亿港元。

  恒大折价6.4%出售、腾讯接盘7%股权

  本次交易的“买方”实则有两个,根据恒腾网络公告,公司股东Solution Key Holdings Limited(中国恒大间接全资附属公司)、中国恒大作为卖方担保人与Water Lily Investment Limited(腾讯间接全资附属公司)于7月30日签订股份买卖协议,腾讯方面按每股3.2港元,收购公司7%股份,作价20.69亿港元。

  同时,另一个独立第三方买方以每股3.2港元价格,收购恒腾网络4%股份,交易代价11.82亿港元。在公告中,恒腾网络并未对该独立第三方做较为详细的介绍,仅称“买方二及其最终实益拥有人乃独立于本公司及其联系人及关连人士的第三方”。

  最终,两笔交易总交易代价32.5亿港元;此前的7月29日,恒腾网络公告股票暂停交易。停牌前其股价为3.42港元/股,市值316亿港元。据此计算,本次恒大出售股权的价格每股折价约6.4%。

  截止公告日,恒大持有恒腾网络已发行股本之约37.55%;腾讯方面持有16.90%。而交易完成后,恒大的持股比例降至26.55%,但仍为第一大股东;腾讯方面升至23.90%;前述独立第三方买方持股4%。

  6月21日,港交所披露易曾显示,恒大向儒意影业、南瓜电影创始人柯利明转让7.39亿股恒腾网络股份,占总股本8%;转让价格为6港元/股,较前一个交易日(6月18日)收盘价折让2%,交易总对价为44.33亿港元(超人民币36.9亿元)。交易完成后,恒大持股37.55%仍为恒腾网络第一大股东,柯利明持股增至20.5%成第二大股东。

  腾讯此番“接盘”并不令人意外,恒腾网络的前身是马斯葛,主要从事投资及买卖证券、提供融资、物业投资及制造等业务。2015年7月,恒大联合腾讯7.5亿港元收购马斯葛75%股权,其中恒大涉及资金5.4亿港元,约占到马斯葛扩大股本后56%的股权;腾讯所占股权比例约为20%;其余25%全部为公众流通股。

  2020年10月,恒腾网络公告,72亿港元收购儒意影业。收购完成后,恒大持仅持有恒腾网络38%的股份;腾讯仍持股14.1%;儒意影业原全资持有者即创始人柯利明持股27%,超越腾讯成为恒腾网络第二大股东。

  在恒腾网络8月1日的公告中,并未透露柯利明持股比例有所变动。据此来看,腾讯此番接盘恒大手中7%股权之后,其最终重回恒腾网络的第二大股东的位置。

  公告还指出,为了支持恒腾网络业务发展,恒大方面同意提供一笔约20.7亿港元(折合人民币约为17.23亿元)的五年期无抵押无息股东贷款。

  恒大三笔股权转让交易“回血”90.87亿元资金

  公告显示,该交易完成后,恒大方面可获得32.5亿港元资金。实际上,因流动性问题,中国恒大方面近期面临下调评级、遭起诉等。围绕恒大的相关负面消息,也不从间断。

  最初在6月7日,恒大曾发布声明,围绕打折卖房、恒大经营状况、资金链等发酵出各种传闻,进行正面回应。

  恒大表示,公司生产经营一切正常,对恶意造谣者,将依法追究法律责任;针对与盛京银行开展的金融业务,其称均符合国家的相关法律法规;针对个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况,其表示高度重视并安排兑付;其还强调“公司生产经营一切正常,成立25年来从未出现借款利息晚付、本金逾期归还的情况”。

  不过,在7月30日晚间,建筑类科技产业化公司垒知集团002398)(SZ:002398)曾公告,其已于6 月9日要求公司及子公司暂停接收恒大集团及其关联公司所开具的商业承兑汇票;而截至公告日,其持有的恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票逾期未兑付金额为3317.42万元。

  “公司正积极与承兑汇票背书客户及恒大集团沟通商业承兑汇票的兑付事宜。”垒知集团称,恒大方面则还未就该笔逾期未兑付商业承兑汇票而有所回应。

  7月26日晚间,标普曾下调中国恒大及附属公司评级,中国恒大、恒大地产和天基控股评级从B+下调至B-,展望为负面。标普认为,恒大融资渠道的减弱将“打击其流动性状况和有序减少债务的能力”,恒大的信用状况也受到“盈利能力严重下降”的拖累。

  对此,恒大随后公开表示:深感遗憾和不理解;并称境外做空机构频频通过内外联合反复制造舆情,恶意做空恒大股票,造成资本市场对恒大的极大恐慌。

  于7月28日晚,淮北矿业600985)还曾公告称,公司下属淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司与中国恒大旗下公司六安恒达置业有限公司存在建设工程施工合同纠纷,涉工程款39633.03万元。工程建设公司曾多次向六安恒达发函索要工程款,六安恒达都以没钱为由拒绝支付。因此,淮北矿业将起诉六安恒达支付前述工程欠款及违约金,并要求恒大承担连带清偿责任 。

  对此,7月29日午间,恒大方面就前述事项发布澄清公告称,“恒大不是合同主体,涉诉无法律和合同依据,已依法向法院提出异议”。

  在该澄清公告中,恒大还回应了其与廊坊发展600149)(SH:600149)存在的问题,称“正寻求法律意见以保障本公司的合法权益”。此前,廊坊发展公告称其子公司与孝感市高创投资有限公司的商业纠纷,恒大持有的公司20%股权被冻结,涉及股份价值约3.49亿元。

  而从时间线梳理来看,本次并非是恒大近期第一次出售所持旗下公司股权来“回血”。

  7月31日,企查查显示,恒大退出深圳市高新投集团有限公司的股东行列,退出前持股7.0798%,万科旗下子公司深圳市盈达投资基金管理有限公司接手;深圳高新投原董事鞠志明、程厚博退出,新增董事为石澜、祝九胜。鞠志明曾为恒大金融集团副总裁、恒大集团副总裁职位,祝九胜则是为万科总集团裁、首席执行官。

  6月21日,嘉凯城曾公告,为解决同业竞争问题,其控股股东广州凯隆(恒大控制广州凯隆100%股权)已与深圳华建控股签订《股份转让框架协议》,拟转让29.9%嘉凯城股权;交易完成后,广州凯隆剩余持有嘉凯城27.85%股份,并将自愿放弃以上股份表决权。

  之后在6月24日,嘉凯城公告披露前述交易的细节,广州凯隆本次转让价格确定为5.12元/股,较嘉凯城停牌前价格4.65元/股,溢价约10%;股份转让价款合计约为27.62亿元,华建控股以现金方式支付。换言之,出让嘉凯城控制权,恒大“套现”超27亿元。

  再加上6月21日出售恒腾网络给8%股权予柯利明“套现”44.33亿港元资金、8月1日出售恒腾网络11%股权“套现”32.5亿港元资金,据此计算,从6月21日至8月1日42天时间里,恒大通过三笔股权转让交易合计“回血”90.87亿元人民币。

  62亿收购恒腾网络转型影视业

  恒腾网络在2015年被恒大和腾讯收购之前,主营业务为家具定制、家电配套、阳台布艺、软装饰品、软装工程及厨房用品等产品的线上化销售。

  2015年被收购以来,恒腾网络的业务布局主要是依附于恒大集团和腾讯控股这两大股东“地产”+“互联网”的核心基因开展而来,主要从事互联网家居业务和互联网材料业务。

  2016年至2018年,恒腾网络营收和归母净利润复合年增长率分别为64.06%、206.66%,业绩增长亮眼。但2019年,恒腾网络营收3.37亿元,归母净利润0.9亿元,同比下降32.46%、27.65%,出现2015年重组以来的首次营收和归母净利同比均下滑。

  2020年7月,恒腾网络发布公告称,将以总价72亿港元(约合人民币62亿元)全资收购儒意影业,以完成从家装行业向影视行业的转型。

  公告显示,收购方式为发行新股及授予认股权证。认股权证分三批发行,只有当收购标的达到约定的对赌条件后,柯利明才可行使认股权证。

  儒意影业是业内知名的影视公司,在图书出版界、编剧界、导演界、制片领域拥有强大的资源整合能力,与好莱坞影视巨头长期深入合作,先后制作了《北平无战事》、《琅琊榜》、《芈月传》等超100部精品影视作品,储备数百部影视版权。

  2021年的春节档,儒意影业制作的《你好,李焕英》、《送你一朵小红花》意外成为票房“黑马”,一时间恒腾网络的股价一度暴涨近800%。最终,《你好,李焕英》拿下54.14亿国内票房,位列影史第二。

  儒意影业的实控人,正是后来6月21日豪掷44亿港元成为恒腾网络第二大股东的柯利明。公开资料显示,柯利明为1982年生人。2000年,柯利明进入澳大利亚格里菲斯大学,开启海外留学生涯。

  毕业后,柯利明曾在香港Persistent Hedge对冲基金管理公司,任职高级分析师。2009年,26岁的柯利明回国创业,接手哥哥柯久明的广告公司(即儒意影业前身),开始做起了影视投资。

  据恒腾网络与儒意影业收购时签署的对赌协议,儒意影业承诺,在2021财年至2023财年,每年税后净利润将分别达到4亿元、5亿元、6亿元以上。

  若三年内,儒意影业和南瓜电影均完成了对赌承诺,柯利明将有机会通过行使29.88亿份认股权证,使其持股量超过中国恒大,成为恒腾网络的第一大股东。

  2020年,恒腾网络实现营收2.3亿元,同比下滑31.79%;归母净利润0.12亿元,同比下滑86.95%;净利率5.2%,同比减少超22个百分点。对此,恒腾网络解释称,主要系互联网社区及相关服务业务营收和净利均下滑。

  据6月2日恒腾网络公告,该公司旗下南瓜电影APP5月当月新增注册会员6546649人;当月新增付费订阅用户4454089人。

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责任编辑:jhb

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