8月12日，计算机应用板块开盘冲高，板块中东方通（300379）高开超10%,随后20cm封板，板块中龙软科技、飞利信（300287）涨超10%，宝兰德、数字认证（300579）等跟涨；奇安信业绩延续亏损态势，低开震荡。

　　东方通：与中移资本、中国移动共同签署战略合作备忘录

　　8月11日,东方通发布公告称，公司于2021年8月11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中国移动通信集团有限公司、中移资本控股有限责任公司签署战略合作备忘录的议案》。

　　中国移动力争为东方通带来20亿元新增合同

　　东吴证券对此分析称，根据合作备忘录内容，中国移动和东方通作为各自领域的头部企业，以业务协同为基础，以股权合作为纽带，互为客户、互为渠道、联合创新、共拓市场、合作共赢，在2022-2024三年战略协议期内，在产品质量、服务、技术、价格等具有市场竞争力的前提下，基于市场化原则共同推动业务落地，通过战略合作力争促进：中国移动为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元人民币。2020年中国移动和东方通的合作金额为1.43亿元，此次战略合作有望提升到每年近7亿元合作金额。新增合同主要针对中间件和网络安全等高毛利产品型收入。2020年东方通收入为6.4亿元，此次战略合作中国移动有望每年为东方通新增超过5亿元收入，增幅十分明显，按30%净利率测算每年将提升近1.5亿元利润。

　　什么是信创？

　　信创，即信息技术应用创新产业（300832），其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。

　　信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。

　　信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。本质安全也就是说，现在先把它变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的。信创产业发展已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面着手，促进信创产业在本地落地生根，带动传统IT信息产业转型，构建区域级产业聚集集群。

　　行业信创逐步启动

　　国海证券指出，国产化将是“十四五”重要内容。自主可控是2021年两会重要内容。李克强总理在《政府工作报告》中提到加强关键核心技术攻关，以及增强产业链供应链自主可控能力。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调强化国家战略科技力量，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。国海证券认为，在美国科技封锁加大背景下，关键核心技术与产品自主可控和国产化将是“十四五”重要内容，关注信创产品。

　　2021年将是党政信创大年，行业信创空间打开。党政信创方面，2020年是我国信创产业落地元年，由于疫情影响，第一阶段信创招标采购推迟到2020年中开始，预计2021年上半年结束，结合部分省份将信创三年采购计划时长压缩至两年或两年半，我们认为2021年将是党政信创落地大年，目前部分核心产品企业业绩已经开始释放，预计2021年信创产品出货量将大幅提升；行业信创方面，以金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育为代表的八大重要行业已经开启国产化替代项目并稳步。2020年行业信创已有较大突破，鲲鹏、海光等国产服务器服务器进入电信集采，国产数据库在银行核心系统应用。行业信创市场空间远大于党政领域，同时也将带动基于国产IT基础设施上层应用的国产化。

　　国海证券本周建议投资者关注以下几个方向：1)信创：中国长城（000066）、中国软件（600536）、景嘉微（300474）、金山办公、福昕软件、东方通；2)工业软件：中望软件、霍莱沃、用友网络（600588）、鼎捷软件（300378）、能科股份（603859）；3)智能汽车：中科创达（300496）、锐明技术（002970），四维图新（002405）；4)医疗IT：健麾信息（605186）、易联众（300096）、卫宁健康（300253）；5)金融科技：恒生电子（600570）、高伟达（300465）、宇信科技（300674）；6)电子票据：博思软件（300525）、东港股份（002117）；7)APM：博睿数据、飞思达科技。

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