中信证券:持续看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升

2021-08-17 08:35:08 来源: 同花顺金融研究中心

  中信证券研究指出,TV面板价格2020年5月低点后连续14个月全面上涨,7月环比上升0-1.0%,14个月累计涨幅77.1%-169.7%,年初至今上涨18.8%-31.4%已超预期。未来,经济恢复和产能退出料都具有趋势性,上游IC和玻璃基板等材料缺口仍在,供给受限叠加终端需求平稳,厂商采购持续,我们认为超大尺寸LCD价格景气度将延续至9月;但随疫情影响减弱需求回归正常,同时新增产能爬坡,21H2供需有望缓解,行业大尺寸趋势下,较小尺寸面板价格Q4或有所回调。但长期而言,韩厂产能退出,中国大陆面板厂新产线逐年爬坡,加之国内产能持续向龙头集中,我们认为中国大陆厂商市占率将进一步提升,中长期来看,大尺寸面板格局向好趋势不改。小尺寸方面,折叠屏商业化后有望驱动屏幕替换潮,利好小尺寸柔性OLED产品发展。我们持续看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升。


 


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