“集采”流言纷扰,A股最强赛道连崩两日!业内却欣欣向荣……

2021-09-18 08:34:03 来源: 上海证券报 作者:陈雨康

  在经历了9月16日的跳水行情之后,9月17日,锂矿概念股仍表现低迷。

  截至9月17日收盘,赣锋锂业002460)、盐湖股份000792)、天齐锂业002466)、西藏矿业000762)等锂矿“明星股”继续收跌。数据显示,近两个交易日,锂矿板块总市值缩水超1300亿元。

  中信证券表示,锂板块再次出现较大幅度的调整,市场看到8月以来锂板块波动加剧,开始忧虑板块是否会在此时见顶。现在判断锂板块见顶为时尚早,调整后板块继续向上是更确定的,当前依然看好锂板块调整后的配置价值。

  流言纷扰

  近期,市场上有人称,对锂钴镍等矿产资源进行集采。相关的争论仍在进行。

  中国有色金属工业协会钴业分会表示,正极材料企业自身的技术水平和工艺控制不同,对锂盐的指标要求存在差别,锂盐不是一种完全标准品。此外,动力电池企业对物料有追溯性要求,也降低了大规模集采的可行性。

  真锂研究创始人、CEO墨柯对上海证券报记者表示,近期锂电股已经涨得较高,需要回调,而最新消息刚好为这次回调提供了理由。“市场不应把‘统筹’理解成‘集采’,这其实是两个不同的概念,‘统筹’是合理安排。”墨柯表示。

  上投摩根基金经理赵隆隆表示,锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”。近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。

  全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,中国必须明确国家战略,实现更强的资源储备。

  锂产业维持景气

  虽然在二级市场受挫,但锂行业依然维持高景气度。上海证券报记者发现,在旺盛的下游需求提振下,锂盐价格几乎一天一涨。

  上海有色网数据显示,9月17日,国产电池级碳酸锂均价上涨3500元/吨至15.5万元/吨,创下3年多新高,9月以来累计涨幅达37%。

  隆众资讯锂行业分析师罗晓莉表示,今年三、四季度国内锂盐新增供应量几乎为零。随着冬季来临,盐湖生产企业减产,减产量约占总供应量的8%至10%。而下游正极材料企业新建项目不断投产,特别是磷酸铁锂工厂投产大多集中在四季度,对锂盐的采购需求明显增加。此外,春节前下游企业也有提前备货需求,而锂盐生产企业也有年度检修的惯例。

  不过,罗晓莉也提示了可能存在的利空因素,包括海外盐湖锂盐预计在11月份集中到港、汽车芯片短缺等。

  上海有色网研究团队近期调研显示,本周锂盐价格明显上涨,国内主流厂家几乎停止报价,部分贸易商的工业级碳酸锂报价上行至18.5万元/吨,主流冶炼厂价格在16-17万元/吨左右,几乎没有现货。部分磷酸铁锂厂家下半年扩产计划或受锂价过高等因素影响。

  至于原料端,就在不久前,海外矿企皮尔巴拉的锂辉石精矿拍出了2240美元/吨的天价。

  华宝证券认为,未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态,锂精矿价格将继续维持高位和上升态势,锂盐生产厂商的利润空间或将受到挤压,因此布局优质锂资源的厂商和上游锂矿-中游锂盐一体化的规模优势厂商将会获得超额收益。

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