【价格前线】PVDF价格上涨163% 催生两市涨幅第一牛股 三月内涨幅近8倍
PVDF粉料价格上涨相关公司股价三月内翻近8倍
今年以来PVDF粉料价格持续保持着上涨趋势,上半年PVDF价格大致保持在100000元/吨的价格区间,下半年开始,PVDF粉料价格开始出现加速上涨,从6月底价格首次跳涨将近30000元/吨开始,PVDF粉料价格开始频繁跳涨。当前最新PVDF粉料报价290000元/吨,6月底至今,PVDF粉料涨幅已高达163%。
PVDF粉料价格的大涨给相关公司的业绩带来强劲提振,相关公司股价也是随着粉料价格的上涨水涨船高,7月2日到9月22日区间最高涨幅达到782%,即便近股价有所回调,但仍然为今年开年至今两市最高涨幅个股。
PVDF产业链
聚偏氟乙烯(PVDF)是VDF的均聚物或少量改性单体和VDF的共聚物,属于可熔融加工氟树脂。PVDF具有良好的抗化学腐蚀、抗水解、抗紫外线和耐气候性能,机械强度优于其他氟树脂,可燃性低,电绝缘性能好。据加工工艺和用途可分为涂料级、模压级、挤出级、线缆级、薄膜级、电池级。在PVDF的制备上,PVDF由VDF聚合得到,R142b为生产PVDF的主要原料。
PVDF主要应用于涂料、线缆护套、锂电池、石油化工和输油管、水处理膜、光伏组件背板等领域。在锂电池中,PVDF在粘结剂、分散剂、电解质、隔膜涂层、隔膜、电解质中均有应用;在光伏领域,PVDF是目前市场规模最大的光伏背膜材料,其可最大程度保护硅片不受水汽氧气侵蚀,保证光伏的运行寿命,2019年PVDF在光伏背膜材料领域市场占有率达54%;在PVDF涂料领域,PVDF涂料具有高抗紫外线性、高耐候性、耐污染性、高耐化学性、高耐老化性等优良性能,因此广泛用于高温烘烤的金属建材,包括金属幕墙、铝制门窗、卷材、金属屋顶等;在电缆领域,PVDF常用于制作护套管和绝缘层,光纤电缆、数字电缆、电话电缆、工业电缆等。
近期股价大幅回调 机构认为PVDF价格仍能继续上涨
当前主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议下),预期未来几个月可售商品的配额将出现环比的下降。而同时四季度锂电排产大概率继续快速增长,供需缺口将继续拉大,价格有望加速走高。明后年看,由于PVDF吨耗电7000度,吨蒸汽耗用15吨,属于典型的高耗能产品,所以目前看新增产能在双碳背景下,能评批复成为了审核的最大瓶颈,新项目对需求的响应速度较慢,机构认为供需平衡要到2023年下半年甚至2024年才能可能逐步达到。同时PVDF材料在下游锂电+光伏的需求占比超过65-70%,而成本比例只占下游约2%,因此导致了PVDF价格的高弹性。
相关公司
东岳集团:公司为氟化工、硅化工龙头企业,氟化工板块产品包括制冷剂和含氟高分子材料,已完成由氢氟酸开始的产业链建设。公司PVDF生产主体为子公司华夏神舟,目前公司拥有1万吨PVDF产能,并拥有3万吨R142b产能,现有R142b产能在满足公司自用生产PVDF后外售;公司目前PVDF在建产能共1万吨。公司PVDF产品包括涂料用PVDF、锂电池粘结剂用PVDF、膜级PVDF等。
巨化股份(600160):公司深耕氟化工行业20余年,已布局全产业链,为氟化工龙头企业,氟化工板块主要产品包括制冷剂和含氟聚合物。公司PVDF规划产能为1+1万吨,其中第一期分为一期2500吨乳液聚合PVDF和二期7500吨悬浮聚合PVDF,该项目共配套2万吨R142b产能。1万吨PVDF规划产能包括:500吨涂料级PVDF树脂、4000吨太阳能背板膜用PVDF树脂、1000吨水处理膜用PVDF树脂、3500吨电线电缆用PVDF树脂、1000吨锂电池粘结用PVDF树脂。1万吨PVDF项目一期于2017年12月达到预定可使用状态,1万吨项目二期A段处于试生产阶段,1万吨项目二期B段启动设计,与PVDF装置配套的剩余1.3万吨HCFC-142B项目主装置已投产使用。公司目前已拥有PVDF产能3500吨(属于规划的1万吨产能),公司掌握乳液法和悬浮法生产工艺,产品包括锂电池级、涂料级、水处理膜级、膜材级、挤出级和注塑级。
联创股份(300343):公司主营业务为互联网传媒,氟化工业务由子公司华安新材经营。公司PVDF规划产能共8000吨,分为一期3000吨和二期5000吨。据百川盈孚,公司一期3000吨较大概率为涂料级产品。公司R142b装置设计产能为2万吨,总生产配额为12650吨/年。
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