79.8万吨锂资源竞购大戏落幕 宁德时代继续加码锂矿 锂电材料暴涨板块强势归来
9月30日,盐湖提锂板块异动领涨,其中东华科技(002140)强势涨停,西藏珠峰(600338)涨超7%,藏格控股(000408)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)纷纷跟涨。
消息面上,9月29日晚间,赣锋锂业公告称,因Millennial收到要约竞争对手的“更优报价”,且公司子公司赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格,Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议,并向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费。
经过两个多月的竞购拉锯,由于多出0.24亿加元的报价,宁德时代(300750)击败赣锋锂业拔得头筹,争得世界级锂盐资源的加拿大Millennial公司。Millennial之所以如此抢手,是因为其在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目,即持有Pastos Grandes锂盐湖项目以及Cauchari East锂盐湖项目100%权益。其中,Pastos Grandes锂盐湖项目推测资源量为79.8万吨碳酸锂,并且规划了每年2.4万吨碳酸锂的产能(尚在建设当中),Cauchari East锂盐湖项目目前处于勘探初期。
值得注意的是,自从上次在Pilbara锂精矿拍卖再一次拍出天价后,锂矿相关公司股价一直下跌,其中天齐锂业和赣锋锂业回撤近20%,板块中一片哀嚎,而今日是本次大跌的第一次翻红,这次是否是迎来新一波锂矿潮,大家不得而知。
但是股价下跌并没有遏止锂价的下跌,根据生意社价格监测,截止9月28日工业级碳酸锂华东地区均价价格为167800元/吨,与月初(9月1日工碳华东地区均价价格为119200元/吨)均价相比价格上涨了40.77%。而9月28日电池级碳酸锂华东地区均价价格为175200元/吨,与月初(9月1日电碳华东地区均价价格为125600元/吨)均价相比价格上涨了39.49%。直至28日,工业级碳酸锂综合价格处于15.3-18.7万元/吨,电池级碳酸锂综合价格处于16.3-20.5万元/吨。
相关分析人士分析,通过观测市场变化来看,9月开始碳酸锂价格延续8月末的上行走势持续迅猛上涨,而且上涨幅度更是不断加大,而在9月中旬左右国内主流厂家就基本完成了9月的现货销售,市场货源十分紧俏。而价格的不断上涨,从原料端来看目前存在缺口,海外矿山及盐湖的放量将于今年年底或明年年初开始,原料紧张状态或将持续数月。供需方面,供不应求状态仍就持续,前期部分生产商和贸易商库存缓慢释放,因此喊涨情绪高涨,价格不断上行。
华安证券(600909)指出,在供给矛盾条件下,锂价仍然持续走高,而主力厂商仍有量与价的优势,价格传导进行中,同时在各方博弈下,利润逐步向资源端倾斜,关注资源属性强及一体化的标的。从利的角度,建议关注供需趋紧,利润率有望持续改善的环节及相关公司:科达制造(600499)、盛新锂能(002240)、融捷股份(002192)、天齐锂业、嘉元科技、诺德股份(600110)、星源材质(300568)等。
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