中信建投:建议重视三季报,中移动光缆集采价格超预期
中信建投(601066)研报指出,随着三季报进入密集披露阶段,我们一是建议关注超预期个股,目前来看已经披露三季报或三季报预告的公司中,广和通(300638)、和而泰(002402)等表现好于市场预期;二是市场将逐步开始估值切换,今年受上游涨价缺货等外在环境影响的制造中游个股,我们认为明年有望迎来边际向好的可能,因此即使三季度表现一般,也仍建议关注。通信行业设备制造板块普遍为制造中游,例如通信模组、智能控制器、ICT设备、物联网及云通信终端等。此外,中国移动发布2021-2022年普通光缆集采中标公告,成交均价同比提升约50%,部分龙头公司价格同比涨65%左右,超预期。我们作为市场较早明确(今年7月)提示光纤光缆机会的卖方,认为光纤光缆行业确实迎来拐点,尤其海外需求旺盛,虽然成本有提升,但本次移动的集采,各家公司盈利能力会明显提升。
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