磷酸铁锂电池产量占比达58% 强逻辑推动磷化工景气发展 板块持续拉升
10月18日,磷化工板块涨幅较好,截至发稿,宏达股份(600331)、湖北宜化(000422)强势涨停,云天化(600096)、兴发集团(600141)、天原股份(002386)等纷纷跟涨。
消息面上,10月12日,据中国汽车动力电池产业创新联盟,2021年9月,我国动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%。其中磷酸铁锂电池产量13.5GWh,占总产量58.3%,同比增长252.0%,环比增长21.9%。
磷化工板块吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥(包括磷酸一铵和磷酸二铵)的磷矿石占比约70.5%。未来,磷酸铁锂将引领磷化工产业链的新方向,主要因为:第一,新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;第二,低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升;第三,储能需求的快速增长为磷酸铁锂打开了新的增长空间。未来五到十年,磷酸铁锂需求量将破200万吨,相应新增400多万吨的磷矿需求,并形成千亿级的市场空间,使磷化工产业规模增加一倍以上。
在磷酸铁锂的推动下,磷化工产业有望景气拉长、估值提升。一方面,磷酸铁锂具有高成长性,将拉长磷化工的产业景气。传统磷化工属于周期性行业,景气度存在一定周期性。而磷酸铁锂在新能源汽车、储能需求的增长推动下将保持高成长性,从而拉长磷化工产业的景气时间。
东亚前海证券建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业,如:湖北宜化、云天化、兴发集团、新洋丰(000902)等。
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