特斯拉释放重磅信号!磷酸铁锂电池重回主流 磷化工板块持续走强
10月22日,磷化工板块走强,截至发稿,清水源(300437)涨超12%,司尔特(002538)涨超9%,安纳达(002136)涨超7%,湖北宜化(000422)、六国化工(600470)、云天化(600096)等个股纷纷跟涨。
值得注意的是,清水源已经连续夺下2个20cm涨停,若是从10月18日算起,4个交易日涨幅已超60%。
消息面上,特斯拉已确认磷酸铁锂路线。10月20日,特斯拉在三季报中表示,对于标准续航版Model 3和Moderl Y,全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。
相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,且成本较低,但在能量密度方面略逊一筹。早在8月底特斯拉就宣布,美国用户在购买标准续航版Model 3时可以选择磷酸铁锂电池,称这样可以提前拿到车。同时,美国的车型库存中也出现了磷酸铁锂电池车型。
据市场分析人士指出,这将使得锂电池磷酸铁锂路线在于三元锂电池的竞争中优势更进一步,利好磷化工产业。
磷酸铁锂电池“重回王座”
磷酸铁锂和三元锂这两条技术路线一直在争夺着动力电池的“王座”。
三元锂电池是以镍钴锰酸锂作为正极材料,石墨作为负极材料的锂电池,而磷酸铁锂电池则是使用磷酸铁锂作为正极材料,碳作为负极材料。
相比较而言,三元锂电池在能量密度、电压强度和续航里程方面更具优势,而磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,且由于不含镍钴等贵重金属而成本更低。
行业发展早期,磷酸铁锂曾以73%的市场份额位居第一,但在新能源补贴政策纳入能量密度考核后,高能量密度的三元锂电池逐渐成为主流。但是近年来又发生了变化。
自今年 5 月份开始,磷酸铁锂电池首先在产量上重新反超三元锂电池,随后又于 7 月份在装车量上超越三元锂电池;7-9月,磷酸铁锂电池在动力电池市场所占比重也逐月提升,占比分别为53.8%、56.9%、58.3%;到9月份,磷酸铁锂电池的产量已经是三元锂电池的1.4倍,装机量是1.6倍,两者差距还在不断拉大,呈现出磷酸铁锂对三元电池加速替代的趋势。
磷化工企业纷纷切入磷酸铁锂赛道
磷酸铁锂发展空间广阔。就中国自身而言,东亚前海证券预期到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨,复合增长率将超50%,是未来发展速度最快的产业之一。其中新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨,储能电池需求预计超过73万吨。
并且其还指出,如果全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂,那么磷酸铁锂的市场空间会更大,发展速度会更快。
而目前传统磷化工企业正纷纷切入新能源赛道。例如湖北宜化宣布与宁德时代(300750)合作,成立合资子公司,共同生产磷酸铁等业务;新洋丰(000902)布局了20万吨磷酸铁的发展计划;川恒股份(002895)也和国轩集团宣布在磷系电池材料等方面合作。
东亚前海证券指出发展磷酸铁锂业务对于磷化工行业有双重意义:一方面,有利于传统磷化工企业寻找新的业绩增长点,提升盈利能力;另一方面,有利于提升传统磷化工企业的估值。
新能源汽车电池企业估值高,平均PE在70倍左右,远远高于磷化工平均20倍左右的估值。在业绩和估值双重提升的作用下,磷化工板块将迎来“戴维斯双击”,相关上市公司将持续受益。东亚前海证券建议关注已经开始布局磷酸铁或磷酸铁锂业务的优质磷化工企业,包括湖北宜化、兴发集团(600141)、川恒股份、新洋丰等。
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