大摩:予华润啤酒“增持”评级 目标价78港元

2021-10-26 12:19:33 来源: 作者:杨万林

  大摩发布研究报告称,予华润啤酒(00291)“增持”评级,预计未来60天股价将上升,发生概率70%至80%,目标价78港元。

  报告中称,公司近期股价经调整后,认为价值正显现,相信调整已大致反映行业于今年第三季销量同比下跌6%(受到新冠疫情影响)。据该行了解,华润啤酒在主要的次品牌及以上产品,包括Super X、喜力及Marrsgreen等带动下,高端化趋势稳固。

  大摩认为,内地啤酒行业或潜在加价,将可成催化剂,并认为华润啤酒现价仅相当于2022年预测市盈率29倍,预计其2021年至2023年每股盈利复合增长率33%,认为其估值吸引。

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