旨在推动能源消费革命 《2030年前碳达峰行动方案》出台 储能、抽水蓄能等行业前景可期
10月28日,储能板块快速下挫,抽水蓄能板块震荡回落,郎进科技、大烨智能(300670)、鹏辉能源(300438)等跌幅居前;永福股份(300712)、国电南自(600268)、文山电力(600995)、伊戈尔(002922)、新风光等表现强势,
10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,方案旨在推动能源消费革命,引领经济社会发展绿色低碳转型,完善绿色低碳能源供给体系,增强绿色低碳发展新动能,激发绿色低碳转型活力。
具体到数据方面,方案提出,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。
中泰证券深度点评:
(1)积极发展非化石能源,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等。提出重点发展抽水蓄能、氢能、新型电力系统等;
(2)明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位;
(3)大力发展节能低碳建筑,开展建筑屋顶光伏行动;
(4)强调继续限制高耗能高排放项目,利好新能源产业链中具备高耗能特征的环节。
(5)强化能源消费强度和总量双控。
抽水蓄能方面
抽水蓄能确定性迎来快速发展,2030年底装机达到1.2亿千万,截止2020年底装机0.3亿千万,利好抽水蓄能的建设商以及设备供应商(中国电建(601669)、粤水电(002060)、东方电气(600875)、浙富控股(002266)、国电南瑞(600406)等)。
储能方面
《行动方案》中以2025年新型储能装机容量达到30GW以上作为托底(5年增长10倍),乐观预计下2025年新型储能装机容量可达124GW,重点看好:阳光电源(300274),关注德业股份(605117)、固德威、派能科技、南都电源(300068)等。
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