特高压电器市场规模有望扩大板块异动拉升碳中和下特高压任重道远

2021-11-17 11:05:29 来源：同花顺综合作者：C闻

　　11月17日，特高压板块持续拉升，截至发稿，华明装备（002270）、汉缆股份（002498）强势涨停，长高集团（002452）、通达动力（002576）等纷纷跟涨。板块牛股汉缆股份十一月初开始加速上涨，仅13个交易日涨幅最高达37.96%，同时带动了整个板块的上涨。

　　碳中和下特高压任重道远

　　碳中和是一场漫长的道路，特高压则是这条路中进行远程投送的中坚力量之一。特高压作为碳中和战略中电力远程输送的载体，还具有许多待挖掘的潜力。

　　11月16日，南昌至长沙1000千伏特高压交流工程取得新进展，该变电站土建施工和电气安装已全部完成，全面进入竣工预验收阶段。作为南昌―长沙1000千伏特高压交流工程“落脚点”的长沙1000千伏变电站，是湖南第一个特高压变电站，总占地18.09公顷，建设300万千伏主变2组，1000千伏出线2回，500千伏出线7回，预计12月底投运。届时，从西南送过来的清洁能源将通过这里进入千家万户。

　　此外，得益于新疆哈密南至河南郑州±800千伏特高压直流输电线路的助力，今年前10月，疆电外送电量突破千亿大关，同比增长23%，其中新能源294亿千瓦时，占比约30%，一定程度上缓解了国内部分省份电力供应紧张的局面。但长远看，特高压在缓解全国范围内电力供应、提高清洁能源消纳比例方面仍需进一步，特高压发展任重而道远。

　　特高压电网建设加快有望扩大特高压电器的市场规模

　　特高压产业链可分为上游、中游及下游，上游主要是设备原材料，如大宗原材料、电阻、电容等；中游则主要是特高压电器设备行业，包括直流特高压领域的换流阀、换流变压器，以及电抗器、GIS等；下游主要是电网行业，该领域垄断性较强，市场份额被国家电网、南方电网和部分地方电网所占据。

　　A股特高压概念板块的近30只个股中，主要是行业中游领域的参与者，业务集中在特高压电器生产。特高压电网建设加快有望扩大特高压电器的市场规模。2021年1-8月，电网工程完成投资2409亿元，同比增长1.3%。国家电网提出，未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。我国特高压电网项目中的成本主要包括基建、线路、铁塔和站内设备，随着特高压电网投资逐步推进，特高压电器的市场规模有望扩大。

　　券商投资建议

　　东莞证券指出，东部沿海地区是耗电重点区域，当地发电量低于用电量，而中西部地区发电量多于当地用电量，电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，特高压电器的订单有望增加，市场规模有望扩大。由于特高压电器行业的市场格局稳定，建议关注核心技术行业领先和市场份额较高的龙头企业特变电工（600089）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）。

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