又有巨头入场！元宇宙板块刷新前高光模块成分析师力推新方向

2021-11-24 11:27:13 来源：同花顺综合作者：C闻

　　元宇宙板块再次刷新前高。11月24日，元宇宙板块再次大涨，截至发稿，板块涨幅达，个股方面，金运激光（300220）、大富科技（300134）相继20cm涨停，佳创视讯（300264）涨超14%，锋尚文化（300860）、汤姆猫（300459）涨超8%，联合光电（300691）、数码视讯（300079）等个股纷纷跟涨。

　　又见巨头入场

　　消息面上，火热的元宇宙赛道又迎来了新的巨头。据证券时报获悉，11月23日，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局。公司表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。

　　同时，据上海证券报报道，当地时间11月22日，宝可梦GO的开发者Niantic宣布获得3亿美元融资，本轮融资来自全球最大科技股对冲基金Coatue。融资完成后，Niantic估值将达到90亿美元。这笔融资将被用于投资现有的游戏和新应用程序，扩展AR(增强现实)开发者工具平台Lightship，以及构建“现实世界元宇宙”。

　　此前，伴随着中青宝（300052）发布元宇宙游戏、Facebook改名等事件，元宇宙逐渐火热，并最终引爆了市场的热情。同花顺（300033）数据显示，截至11月17日，9月底以来元宇宙概念指数涨幅超过40%，远高于同期沪深300指数涨幅。

　　光模块成分析师最新挖掘方向

　　投资机会方面，今年围绕着元宇宙券商已经陆续发布了175篇研报，此前券商力荐的方向主要集中在内容创作平台、数据中心服务商和、VR/AR设备厂商等方面，而近日又有分析师挖掘出了新的受益方向。

　　东吴证券认为，光模块等新基建基础设施是不可或缺的技术底座。随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输需求会快速增长，而光模块作为数据传输中的重要一环，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持，元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。

　　目前光模块行业估值处于历史低位，随着元宇宙带动的下游需求增长，叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速，光模块有望迎来新一轮增长，行业有望迎来业绩和估值双击。

　　国盛证券也指出，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业，因此，布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的优质赛道。

　　因此，国盛证券认为，当前行业整体估值水平处于历史低位，向下空间有限，结合电信、数通两端需求与预期回暖，建议投资者积极布局。

　　投资建议

　　投资方面，东吴证券推荐：光模块：天孚通信（300394）、华工科技（000988）、中际旭创（300308）；IDC:奥飞数据（300738）；主设备商：中兴通讯、烽火通信（600498）、海能达（002583）。