国内稀土大涨 相关板块持续拉升 稀土价格或维持强势

2021-11-26 10:06:12 来源: 同花顺综合 作者:C闻

  11月26日,稀土永磁板块快速拉升超2%,该板块近几日持续上冲,板块情绪高胀。板块中英洛华000795)10cm四连板,久吾高科300631)涨超10%,英威腾002334)、广晟有色600259)涨停,盛和资源600392)、华宏科技002645)等强势跟涨。

  国内稀土市场行情大涨 轻稀土市场价格大幅上涨

  据生意社监测显示国内稀土市场价格指数持续上涨,近期国内镨钕系稀土市场大幅上涨,重稀土市场嫡系价格维持高位,11月24日稀土指数为765点,较前一日上升了10点,较周期内最高点1000点下降了23.50%,较2015年09月13日最低点271点上涨了182.29%。截止11月25日国内稀土中氧化钕价格为85.5万元/吨,本月价格大涨16.33%;氧化镨价格为86.5万元/吨,本月涨幅为13.07%;镨钕氧化物价格为84万元/吨,本月价格大涨17.07%;镨钕合金价格为102.5万元/吨,月度涨幅为19.19%;金属镨价格为112万元/吨,本月价格上涨16.67%;金属钕价格为105万元/吨,本月价格上涨17.32%,国内稀土市场行情不断走高,轻稀土市场价格大幅上涨。

  稀土行业后续怎么看?中信证券认为,稀土永磁需求迎新爆点,稀土价格或维持强势。

  稀土永磁需求迎新爆点,稀土价格或维持强势。截止2021年11月19日,氧化镨钕报价为78.25万元/吨,周度、月度变化分别为-1%/+26%,受到新能源、风电等下游需求的强势拉动,下游补库持续进行,11月初国家电网与南方电网发布公告称基本结束全国范围内的限电,限电情况有所缓解,稀土冶炼分离厂生产限制压力有望得到缓解,但由于国外原矿进口情况仍未完全好转,预计稀土供给扰动或将持续,供需基本面对稀土价格形成有力支持,持续强调本轮稀土板块长牛的核心逻辑:

  1)流动性合理充裕;

  2)新能源等下游需求驱动,根据中国汽车工业协会数据,1-9月新能源汽车产销分别完成216.0/214.3万辆,同比均增长约2倍;

  3)涨价顺周期配置策略;

  4)国家政策扶持,《稀土管理条例》或将在年底前推出,稀土上游供给端扰动或大幅减少,11月22日工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,加大高效节能电机应用力度,稀土永磁材料需求迎来新爆点,预计工业电机需求增速或超新能源汽车。

  供需与政策有望共振,叠加上游重组预期,我们预计2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,中国特色稀土资源战略价值重估进行时。

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