行业景气、订单充沛,上市公司在这些业务领域“火力全开”

2021-11-28 10:15:49 来源: 作者:乔翔

  年终将至,通过上市公司对投资者相关提问的回复所涉及的各类经营信息,来判断上市公司今年全年乃至展望新一年的经营概貌,不失为一个行之有效的方法。

  一问一答之间,上市公司所属行业情况、订单储备、竞争格局、潜在空间等关键信息,也逐一浮出水面。

  行业景气:开足马力抢工期

  “交期较往年略有所延长,公司正加足马力满足客户需求。”在互动平台上,不少上市公司对于手头待交付的订单表示已在全力赶工。

  “订单非常饱满,我们年底有好几个项目都在抓紧抢工,总之尽最大可能做到按期交付。”有通信行业上市公司董秘在接受采访时表示,按照以往规律,每年第三和第四季度是通信行业传统旺季,公司力求及时满足订单交货要求以及保证产品合格率、质量稳定性。

  在多家受访的通信领域上市公司相关人士的回复中,类似前述公司的“火热”态势不在少数。其中有公司透露:“在手订单已按照客户要求合理做好排产计划,全力以赴保证产品如期交付”。

  除了通信行业,在基础化工、化工新材料等领域,不少上市公司直言“相关产线正满负荷生产”,折射出相关公司所处行业供需向好,景气度十足。

  以氯碱行业为例,高景气有望持续的背景下,行业内公司或将受益。据卓创资讯数据,10月底电石、PVC、烧碱(99%)市场均价分别为7115元/吨、10137元/吨、5800元/吨,分别较年初上涨109.11%、37.90%、280.33%。

  氯碱产品较为齐全的天原股份002386)此前公开表示,公司液碱出厂价格随行就市,氯碱装置已满负荷运行。

  “随着技术进步和装置升级,PVC及其衍生产品已经开始朝着高性能化、工程化和绿色化发展,因此其市场需求将持续增长。”华东地区某氯碱化工600618)企业董秘认为,生产PVC所伴产的烧碱其下游产业占比最大的是氧化铝,占比高达30%,此外由于化工、石化领域整体利润回升,其产能增加也加大了对氯碱化工品的需求。

  此外,钛白粉生产企业金浦钛业000545)在互动平台表示,公司目前满负荷生产,运营情况良好。与之类似,精细化工中间品生产企业凯盛新材301069)也称,目前公司氯化亚砜生产基本处于满产状态。

  备受关注的制造业情况又如何?

  “根据历年订单规律,一般客户在春节前后的采购计划较其他月份偏多,公司正加足马力满足客户需求。”一家数控车床上市企业副总经理对行业和公司前景表示乐观。

  “今年的订单确实上得比较快,前三季度收入已经超过去年全年。”前述高管坦言,效益好了,压力也来了,产能遇到一定的瓶颈,好在未来新厂区投产会缓解不少。

  不过,对于扩产,也有公司坦言遇到挑战。软控股份002073)日前在互动平台表示,工艺设备、技术参数、降低能耗、产品品质等都是公司扩建过程中会遇到的挑战,“但公司会尽全力做到更好”。

  订单充沛:电子企业增长明显

  从近期上市公司对订单项目的回复中不难发现,不少行业上市公司继续保持较好的增长势头,其中电子领域尤为明显。

  市场普遍认为,随着LED显示技术朝高密度方向不断发展,小间距LED显示将逐步向Mini LED、Micro LED不断延伸,Mini LED也将推动LED行业第四轮上行周期逐步开启。据集邦咨询预测,2020年Mini LED在各类终端中渗透率不到1%,2024年将达到约10%,拥有10倍甚至近百倍的成长空间。

  产业链下游直显应用领域的洲明科技300232)日前表示,Mini LED是公司规划的未来业务增长的主要产品线之一,目前公司储备的Mini LED产能约3000kk/月,也规划预留了足够的产能空间支撑未来业务的增长。

  中游封装厂瑞丰光电300241)强调,“早在2016年就开始在Mini LED领域进行技术研发”。公司称,2020年下半年开始与相关面板企业合作Mini NB/MNT/TV项目,截至目前部分项目已开始量产,成功进入相关面板企业供应体系并成为其合格供应商。

  作为业内较早进入该领域的公司之一,上游芯片厂华灿光电300323)则表示“扩产顺利”。据公司透露,Mini LED扩产项目进展顺利,截至2021上半年已完成50%扩产计划。

  有业内人士分析称,技术成熟和良率提升正推动Mini LED成本迅速下降,Mini LED背光成本每年下降约15%-20%。在此背景下,有不少投资者已开始关注相关公司对Micro LED技术的储备。

  处于产业链封装环节的鸿利智汇300219)称,公司与华南理工大学建立了关于Micro LED技术的联合实验室,“公司去年在花都区投资建设鸿利光电LED新型背光显示二期项目,主要致力于Mini LED、Micro LED的研发、生产和销售,目前处于建设阶段。”此外,深康佳A“剧透”公司Micro LED芯片已完成小批量试产。维信诺002387)则表示,公司参股设立的成都辰显光电已建成Micro LED中试线。

  除了LED领域,汽车电子相关上市公司同样手握重要订单。

  顺络电子002138)表示,公司的倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器、功率电感等产品,已经被海内外众多知名汽车电子企业及新能源汽车企业批量化采购,高端客户新项目持续顺利推进中。得润电子002055)表示,公司的22kW 800V平台高功率车载充电机产品目前主要为保时捷提供产品配套服务。

  某电子元器件授权分销商相关负责人告诉 中证金牛座记者,目前汽车工业60%以上的技术创新均来源于汽车电子技术的应用,且已经成为衡量整车水平的主要标志。“从功能性向智能化的发展过程,也是汽车电子广泛运用和升级的过程。”

  编辑:于红波

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