碧桂园服务完成配售1.5亿股,募资逾80亿港元

2021-11-28 13:39:50 来源: 作者:罗莎琳

  讯(记者 罗莎琳)11月26日,碧桂园服务控股有限公司发布公告称,完成根据一般授权配售新股份。

  碧桂园服务董事会宣布,配售协议载列的所有条件已获达成,而配售事项于2021年11月26日完成。合共1.5亿股股份已由配售代理根据配售协议的条款及条件,按每股配售股份53.35港元的配售价成功配售予不少于六名专业、机构及/或其他投资者。

  碧桂园服务表示,配售事项的所得款项净额(扣除相关开支及专业费用后)估计约为80.02亿港元,拟用作与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资,商写服务、商业管理服务、城市服务与生活服务类等新业务的拓展,再融资及公司营运资金。

  此外,于公告日期,碧桂园服务的尚未行使可换股债券本金总额为50.38亿港元,并可按初始转换价每股股份97.83港元转换为5149.75万股新股份。根据可换股债券协议的条款及条件,只有在暂定调整(按可换股债券协议所载公式计算)等于初始转换价的1%或以上时,初始转换价才会因配售事项完成而调整。根据配售价及配售股份的数目计算,暂定金额低于初始转换价的1%。因此,可换股债券的现行转换价不会调整,并将维持每股股份97.83港元不变(即初始转换价)。

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