1、市场回顾和前瞻

　　回顾：

　　昨日A股并未受疫情太大影响，呈现低开高走态势，新冠检测、军工、金属新材料、汽车零部件等板块领涨，机场、景点旅游等领跌，两市成交1.2万亿，市场涨跌比1615:2837，涨跌停比95:3，北上资金净买入32.84亿。

　　前瞻：

　　指数：大盘上方短线压力仍在缺口附近，创业板创出阶段新高，短线谨防冲高遇阻，中期震荡向上格局未变。

　　板块：大涨新能源、军工等板块注意轮动谨慎追涨,关注低位消费、科技等板块潜伏机会；

　　个股：短线与疫情相关大涨个股注意减仓，逢低参与主流热门强势股机会，中线多看少动持股为主。

　　2、盘前风口

　　[主题风口]

　　(1)据澎湃新闻11月29日报道，汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元，加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。

　　点评：与传统锂电池相比，固态电池更安全、能量密度也更高、循环性能更强，在电动汽车电池市场潜力巨大，这也是各大电池厂商、车企纷纷试水固态电池，深受资本青睐的原因所在。国内方面，2020年8月，宁德时代（300750）方面曾表示，实验室将专注于金属锂电池、全固态电池和钠离子电池等下一代电池研发，持续对固态电池等技术进行前沿研究和产品研发投入;今年1月，蔚来发布了150kWh固态电池包，可实现360Wh/kg的能量密度；赣锋锂业（002460）拟投资22亿元建设高比能固态电池超薄锂负极材料项目。此外，格林美（002340）、孚能科技等公司也在进行固态电池技术的研发。若固态电池量产，那么当前电解液与隔膜市场将会重新洗牌。

　　(2)集邦咨询：工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模至2025年达5400亿美元。

　　点评：观察智能制造主流多元工具中，被诸多大厂视为工业4.0应用重点的“数字孪生”，能以数位资料模拟物理世界，桥接虚实的特性与效益，使其成为打造元宇宙雏形的关键技术。随着数位模型镜射物理产品受影响的条件要素越趋复杂，加上元宇宙概念推波助澜，将促使数字孪生技术朝向既广且深的方向并行，进而带动相关技术应用落地。根据IDC的统计数据及预测，到2024年市场规模有望达到212.8亿美元，期间CAGR高达42.09%，利好数字孪生板块。

　　(3)经济日报：今年以来中药材价格呈现普涨态势，近期更是大幅上涨。

　　点评：从业人士称，受今年气候影响，各地原料减产，河南产区的生地从每公斤十几元涨到50多元；河北赞皇产的酸枣仁也从每公斤不足200元涨到了500元左右。药材价格上涨意味着种植户收入“水涨船高”，种植意向将增强。今年以来中药行业从业绩面看，营收和净利润持续改善，边际改善趋势有望继续。从估值面看，中药行业较其他子行业有较为明显的绝对估值优势，拥有自有种植、养殖基地的企业具有成本优势，拥有独特配方和稀缺原材料使用许可的企业具有产品优势，可关注具有资源成本优势和独家品种优势的品牌中药企业。

　　[正面公告]

　　金开新能（600821）：拟1.38亿元购买菏泽智晶90%股权；

　　海格通信（002465）：签订6.42亿元订货合同；

　　广汽集团：广汽埃安资产重组后续将引入战投寻求适当时机上市；

　　安图生物（603658）：两产品获得医疗器械注册证；

　　中国石化：拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。

　　[负面公告]

　　新力金融（600318）：因可能涉嫌内幕交易，本次重组存在被暂停、中止或取消的风险；

　　华夏幸福（600340）：公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元；

　　禾盛新材（002290）：实控人犯组织、领导黑社会性质组织罪等被执行无期徒刑；

　　春光科技（603657）：股东拟减持公司不超1.5%股份；

　　银河磁体（300127）：股东戴炎拟减持不超0.99%公司股份。

　　3、情绪看市

　　短期情绪由微冷继续下降，投资者热情不高。

　　虽然市场低开高走，但情绪指数并未有效提升，谨慎观望情绪较为浓厚，不排除后市仍有震荡反复，但整体机会大于风险。

　　4、技术看市

　　资金：主力资金流出、北上资金流入出现分歧，聪明钱先行抄底；

　　量能：沪市放量深市缩量，维持万亿以上；

　　总结：昨日早盘市场大幅低开的背景下，作为聪明钱的北上资金大手笔买入，说明当下整体风险可控并看好后市机会，创业板创出阶段性新高，来到压力区附近，短线需提防冲高回落，整体来看维持之前指数震荡上行观点，回调是低吸机会。

　　5、机构动态

　　根据最新数据统计，11月29日机构密集调研专用设备、电力设备、白色家电行业调研家数均在20家以上，光学光电子4家，通用设备2家。

　　从公司分布来看：科创板爱科科技调研机构家数最多，超过40家，日丰股份（002953）、美的集团（000333）调研家数有28家，莱宝高科（002106）、冰轮环境（000811）分别为4家与2家。

　　整体来看：机构对制造业青睐有加。

　　6、市场轮动

　　市场主线：无新增主线

　　11月22日：小金属、金属新材料。

　　热点板块逻辑梳理:

　　小金属/金属新材料：近日，工信部印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知，到2023年，在役高效节能电机占比达到20%以上，目前高效节能电机市场份额仅3%左右，而高能耗电机以永磁电机为主，按照当前渗透率来看，钕铁硼是作为电机中最核心的材料部件，钕铁硼主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电、传统汽车等领域。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克，假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆，对应钕铁硼需求将达7万吨，2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%，新能源汽车正带来稀土永磁需求的持续放量。未来两年需求量仍有翻倍提升空间，利好稀土永磁板块，核心标的：北方稀土（600111）、金力永磁（300748）、正海磁材（300224）、宁波韵升（600366）、大地熊等。

　　7、中美联动

　　指数：标普500收涨提振A股情绪；

　　板块：短线热门板块关注半导体、消费电子、光伏、新能源汽车；

　　债券：10年美债收益率小幅调整，利好高估值板块。

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