11月调研TOP20榜单出炉,涪陵榨菜位居榜首

2021-12-03 20:14:57 来源:

  据数据统计,2021年11月1日到2021年11月30日,沪、深、京三市共有663家上市公司获机构调研,有11家上市公司获得超200家机构青睐。其中,最受机构青睐的是涪陵榨菜002507),机构调研总计458家。调研智飞生物300122)、汇川技术300124)的机构数量紧随其后,分别为290家和275家。

  另外,汇川技术本月获机构调研的总次数居首,累计达16次,共获290家机构调研。

  行业方面,机构调研多聚焦高成长性的机械设备、化工、电子等行业。被调研的663家企业中,有84家企业所属申万一级行业为机械设备。本月申万机械设备成分指数累涨14.85%,沪深300累涨0.07%,机械设备行业相对大盘有明显的超额收益。

  1. 最受调研机构欢迎TOP20榜单出炉

  (1)涪陵榨菜(002507.SZ):11月机构调研总数TOP1,预计公司明年利润有望修复

  11月最受调研机构青睐的是涪陵榨菜,共获458家机构调研,作为中国最大的榨菜加工企业,在11月累计调整6.82%。10月30日,该公司发布2021年三季报,报告期内,公司实现收入19.55亿元,同比增长8.73%;实现归母净利润5.04亿元,同比下降17.92%。第三季度,公司实现收入6.09亿元,同比增长1.30%;实现归母净利润1.27亿元,同比下降39.07%。中信建投601066)证券发布研报称,公司第三季度受成本上行影响而业绩承压,但在成本端,今年青菜头市场供给紧张,价格大幅提升,明年青菜头预计供需趋缓,价格有望回落至正常水平,毛利率有望回暖,加之公司今年品牌宣传费用投放力度较大,明年费用投放预计不会进一步提升,同时存在降低的可能。因此,在成本、费用同时可能边际改善情况下,预计公司明年利润有望修复。从中长期来看,公司在榨菜领域龙头地位稳固,行业竞争格局相对稳定,公司的品牌、渠道、产品优势依旧明显,行业集中度仍有进一步提升空间。

  翻阅调研记录可知,中国乃至全球酱腌菜消费历史悠久,行业布局广阔、品类丰富,市场总体规模巨大。其中榨菜作为行业内工业化较早的品类,适用于广泛的消费人群,具备良好的消费基础和市场推广潜力;同时“乌江”经过多年发展,已完成品牌化,具备替代其他品类和榨菜品牌的基础,通过对市场的不断精耕、对产品的不断优化、对新渠道新市场新场景的不断适应和开发,榨菜行业的未来仍大有可为。涪陵榨菜作为行业龙头企业,具有行业产品定价权。目前公司原料库存与需求衔接合理,能够保障生产供给。据目前青菜头播种面积的增加与育苗移栽情势较好等情况,预计明年青菜头价格将会回落至合理区间。目前渠道库存处于6周左右的合理水平,公司会有意识地做好管控,维持渠道库存与产品供应的稳定。东北项目进展方面,部分原料窖池已经转固,厂房、设备还在调试中,目前尚未正式投产,该项目按计划正常推进。在行业中探索实施榨菜盐水“电泳+膜分离”和“MVR技术”,并对榨菜筋皮固废处理、污泥制作榨菜专用肥等进行了试验,积极探索产业化节能增效减排的新型绿色工业化道路。食品安全方面,公司通过技术改造传统榨菜产业(改变传统落后手工作坊的行业状况),走机械化、工业化、智能化的路子,使榨菜产品干净卫生,引领行业上档升级。

  (2)大地熊(688077.SH):TOP20榜单中区间涨幅最大,股价创历史新高

  在机构调研数TOP20榜单中,大地熊区间涨幅最大,11月份其股价累涨100.34%,本月共获137家机构调研。其所属的申万一级行业为有色金属行业,大地熊是业内知名的烧结钕铁硼永磁材料生产制造企业之一,主营业务是高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售。10月30日,大地熊发布2021年三季报,报告显示,公司前三季度实现营收11.47亿元,同比增长122.38%,归母净利润1.05亿元,同比增长224.71%。据了解,近日,工信部、市监局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023 年)》,提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,该计划的出台推动永磁电机发展,下游钕铁硼永磁材料需求有望进一步增长。近期国内稀土市场行情不断走高,轻稀土市场价格大幅上涨,对于稀土行业后续怎么看,中信证券认为,受新能源、风电等下游需求的强势拉动,下游补库持续进行,11月初国家电网与南方电网发布公告称基本结束全国范围内的限电,稀土冶炼分离厂生产限制压力有望得到缓解,但由于国外原矿进口情况仍未完全好转,预计稀土供给扰动或将持续,供需基本面对稀土价格形成有力支持。

  翻阅调研记录可知,在“双碳”背景下,工信部、市场监管总局发布《电机能效提升计划(2021-2023年)》,将有效支撑重点行业和领域节能提效。2021上半年公司钕铁硼产品销售中,工业电机领域约占45%,未来随着下游电机领域需求的不断增长,工业电机领域销售占比也将逐步提升。公司目前钕铁硼产品生产线是满负荷生产,产能释放符合预期,电机企业订单比较旺盛,在销售占比中增速较快。目前公司烧结钕铁硼总体产能为6000吨/年;预计2022年末,公司总体产能达到8000至10000吨/年;随着包头、合肥、宁国等地新建项目的建设并陆续投产,“十四五”末,公司总体产能将在21000吨左右。公司于11月与北方稀土600111)共同投资9000万元合资成立北方稀土(安徽)永磁科技有限公司(北方稀土持股60%、公司持股40%)。在日常经营中,北方稀土安徽公司向北方稀土采购镨钕混合金属用于生产钕铁硼速凝薄带合金片,并主要销售给公司。

  (3)宁波银行002142)(002142.SZ):与涪陵榨菜并列“险资个股关注榜”TOP1

  据财联社报道,11月险资共计调研了190家上市公司,重点关注了地产链上的建材业、大消费、低估值的区域银行,并在调研中问及多家公司相关VR业务进展。具体来看,险资认为地产政策面企稳,家装建材龙头迎来布局良机。大消费行业中,业内人士认为涪陵榨菜因消费整体提价受关注;同时,对明年下半年猪价预期变好,供过于求缓解促使险资调研猪周期相关个股;对于备受追捧的“元宇宙”,业内认为元宇宙遵循硬件、软件、流量变现三部曲展开,体现在硬件方面从事VR/AR相关业务的个股备受关注;此外,包括宁波银行在内的多家区域性银行因低估值和高性价比获得险资关注。

  据统计,在11月机构调研数TOP20榜单中,宁波银行和涪陵榨菜是最受险资机构青睐的,险资机构调研数量总计均为18家。其中,宁波银行11月股价累涨1.78%,所属的申万一级行业为银行。10月29日盘后,宁波银行发布2021年三季报,公司前三季度营收增速为28.48%,拨备前利润增速为28.61%,归母净利润增速为26.94%。天风证券601162)发布研报称,今年在疫情影响下,公司信贷需求仍然较为旺盛,资产同比增速逐季提升。近年来公司推进盈利来源多元化,大零售及轻资本业务盈利占比不断提升,为业绩可持续高增长打下坚实基础。分析师看好其业务发展空间和利润释放前景。

  翻阅调研记录可知,公司财富管理业务发展态势良好,初步搭建起了财富管理业务的经营体系,AUM和基金保有量稳健增长。下阶段,公司财富管理业务将围绕强化专业经营、推进公私联动、提高员工产能等方向发力,持续提升财富管理业务的盈利贡献度。宁波银行持续完善以长三角为主体,以粤港澳大湾区、环渤海湾为两翼的“一体两翼”机构布局,在浙江、北京、上海、广东、江苏等5个省市设有16家分行。高度重视金融科技建设,围绕“智慧银行”的发展愿景,持续加大资源投入,建立了“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的研发中心体系,强化业务科技融合。

  2. 上声电子(688533.SH):11月调研名单中的涨幅TOP1,11月累计涨幅超200%

  在本月所有调研名单中,上声电子区间涨幅最大,11月份其股价累涨206.45%。上声电子是运用声学技术提升驾车体验、汽车声学产品方案的供应商,所属的申万一级行业为汽车,本月共获52家机构调研。10月29日盘后,上声电子发布2021年三季报,报告显示,公司前三季度实现营收9.171亿元,同比增长22.89%,归母净利润4432.15万元,同比增长10.06%。在公司发布的《苏州上声电子股份有限公司 股票交易严重异常波动公告》中提到,受国际国内经济形势、市场供求变动以及国际疫情反复等因素的影响,公司上游原材料采购价格和出口海运费短期内出现大幅上涨。如果上游原材料短期内继续出现大幅上涨,公司产品价格未能及时调整,可能对公司经营业绩产生不利影响。除以上情况外,经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

  国泰君安证券发布研报称,上声电子主要收入来自车载扬声器,车载功放和AVAS提供新的增长点。随着中高端及豪华车型销量占比增加、新势力差异化竞争以及汽车智能座舱的升级,下游对整车音响系统的品质的要求不断提升,车载功放在前装市场的需求逐渐扩大。公司获得多家头部新势力的车载功放订单,即将开始放量,公司步入量价齐升的成长阶段。

  翻阅调研记录可知,公司已获得理想X01项目的开发定点信,开发周期1-2年,根据市场预计2022年有望实现量产。公司于今年上半年获得华为金康X1/X1plus整车音效系统的项目开发定点信,目前已开始小批量供货。目前,汽车电子产品的扩产工作已经启动,预计2022年一季度完成新生产线的投入和建设用以扩大功放产品产能产量。公司的核心竞争优势表现为技术优势与全球交付优势。领先的技术优势和日趋完善的全球交付能力,保证了公司在新客户的开发和原有客户关系的维系上的可持续性,公司不断积累优质的客户资源,行业地位得以持续提升。为保证核心零部件供应的稳定性和性能的一致性,公司将延龙电子、乐玹音响作为纸盆、盆架的生产基地,通过产线升级、工艺改进等方式不断强化零部件的精密制造能力。

  3. 汇川技术(300124.SZ):11月名单中机构调研次数居首,业务订单快速增长

  汇川技术本月的机构调研次数为16次,累计共获275家机构调研,其11月股价累计涨0.57%。汇川技术主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,所属的申万一级行业为电气设备。10月28日盘后,公司发布2021年三季报,公司前三季度实现营收133.48亿元,同比增长64.82%,归母净利润24.92亿元,同比增长66.31%,扣非净利润24.17亿元,同比增长69.38%。公司新能源乘用车业务订单快速增长,电机、电控、电源产品获得多个汽车品牌定点。招商证券发布研报称,公司在通用自动化、新能源车、电梯等领域实现了均衡完善的业务布局,建立了完善的“区域+行业”的矩阵式销售架构,并且通过对于内部研发、销售、采购等流程的优化,不断提高运营效率,提升现有业务的市场份额。

  翻阅调研记录可知,未来10年,公司要从硬件公司转化为硬件+软件齐头并进的公司。目前,公司已经在西安、南京、苏州等地建立数字化的人才团队。通过五六年的耕耘与积累,新能源汽车业务现在开始进入收获期。从收入规模来说,前三季度实现收入约18亿,同比增长180%,今年该业务在继续减亏中,预计明年可以盈亏平衡。从内部管理上看,新能源汽车业务最重要的指标是新增定点,包括定点的数量以及定点产品在生命周期内产生的订单额。当前的定点支撑未来2-3年的收入。从当前定点目标达成来看,定点和订单额都达成了目标。海外一流车企的一流项目的定点,是汽车业务明年重要的规划。总体上,公司的电梯大配套业务虽然受房地产业务的影响,但还是属于刚需设备,公司会有较多的机会,未来公司需要持续从产品技术、解决方案能力、龙头企业份额等情况进行综合运营,持续实现稳健发展目标。

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