充换电基础设施建设提速!供需矛盾紧张 相关概念股掀起涨停潮
12月17日,充电桩、换电概念双双上行,个股方面,和顺电气(300141)涨超10%,英科瑞、通合科技(300491)20cm涨停,富临运业(002357)、万马股份(002276)、长城电工(600192)、动力源(600405)、奥特迅(002227)、众业达(002441)等多股10cm涨停,平高电气(600312)、盛弘股份(300693)等个股纷纷跟涨。
近日,据国家发改委官网披露,国家发改委、工信部联合印发《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》。通知提出,加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设。
此外,据中证报12月9日报道,国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。未来换电行业要加快规模化发展,需统一电池包规格标准、开放服务、共享资源。
11月新能源汽车乘用车零售渗透率突破20%
日前,乘联会发布的数据显示,11月,我国新能源(600617)乘用车零售销量为37.8万辆,同比增长122.3%,环比增长19.8%;1~11月,新能源乘用车累计零售251.4万辆,同比增长178.3%。
新能源乘用车渗透率同样快速拉升,11月,新能源乘用车国内零售渗透率为20.8%;1~11月达到13.9%。乘联会方面判断,明年全年新能源乘用车渗透率有望突破20%。而2017年、2018年、2020年这一数字分别为2.1%、4%、5.8%。
充换电基础设施供需矛盾紧张
为了确保新能源车使用,充换电基础设施的建设必不可少。而目前,无论是充电还是换电设施都略显按不足。
以充电桩为例,中国充电联盟公布的数据显示,2020年底,国内新能源汽车保有量和充电桩数量分别为492万辆和168.1万台,车桩比约为2.9:1。随着新能源汽车销量爆发,截至今年6月,新能源汽车的保有量为603万辆,增长了22.6%,同期全国充电桩数量为194.7万台,只增长了15.8%,车桩比下降到3.1:1。
中金公司(601995)研报指:预计2021年新能源汽车保有量826万辆,车桩比高达3.17,且仍在加速攀升。2022年将有1000万新能源车主,不得不依靠公共充电系统补能,矛盾将日益突出。充换电基建的投资机遇凸显,预计2022年将出现“换电大爆发、车企加速超/快充站自建、慢充加速进小区”。
目前,中信建投此前预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平,较目前规模有5~6倍增长空间,5年CAGR为45%。换电方面,据机构测算,到2030年,换电市场规模将达到10356亿,十年增长27倍(2020年仅为382亿元)。
(图片来源:方正证券)
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