资金热捧预制菜 多家公司抢滩布局

2022-01-14 07:15:11 来源:

  编者按:

  春节将至,预制菜火了!近日,预制菜概念再度爆发,获资金疯狂热捧。多家食品类公司纷纷表示已涉足或正在拓展预制菜业务。

  春节临近催热预制菜

  新的一年,A股预制菜概念全面爆发。国联水产300094)、金陵饭店601007)、福成股份600965)、春雪食品605567)、北交所个股盖世食品1月12日同登龙虎榜,1月13日,国联水产、海欣食品002702)、同庆楼605108)、福成股份、得利斯002330)纷纷涨停。

  随着人民收入的增加,生活水平不断提高,人们过年方式逐渐改变,在酒店吃年夜饭家庭越来越多,但近两年由于疫情的因素,迫使人们又回到家中吃年夜饭。而随着生活节奏的逐渐加快,家庭规模的逐渐缩小,现在人们做年饭又与以往从农贸市场采购大量未加工食材完全自己做不同,人们更加愿意购买成品或半成品的预制菜,只要简单加工、调味就行。因此,A股预制菜概念在年关之前逐渐火热起来。

  我国预制菜起步于千禧年,14年外卖发展推动B端井喷,2020年疫情刺激C端加速。华创证券表示,当前市场空间约2千亿,在饮食外部化和经济发展下,我国餐饮发展潜力大,驱动预制菜10年至7千亿,其中速冻菜约千亿左右。

  艾媒咨询数据显示,2021年中国预制菜市场规模预估为3459亿元,一二线城市用户购买预制菜较多,调研用户中超八成用户每周消费预制菜产品,顾客购买预制菜主要是为了节省时间。调研数据显示,用户主要通过线下渠道购买预制菜品,与外卖相比83.8%的用户觉得预制菜品更健康、卫生。根据多方预测,目前中国的预制菜市场规模大致市场渗透率为10%左右,相较日本预制菜60%的市场渗透率,中国预制菜市场还有长足的发展空间。

  开源证券食品团队认为,从B端,预制菜可有效降低餐饮企业房租、原材料、人工等成本,同时保障了连锁餐饮出品的一致性,运营效率较高;从C端,预制菜性价比高、口感好,有效降低消费者的做菜负担,提升生活品质。目前行业区域特征明显,竞争格局分散,仍处于跑马圈地阶段。

  考虑到行业发展阶段,洗牌期比拼的是企业效率,机构判断终局为“速冻菜肴集中度更高,其他菜肴区域性竞争”,最终高效率者历经持续的洗牌可实现份额集中。目前的板块性红利由快速的渗透率带来,大空间和高速发展下赛道享受溢价。

  多家上市公司布局预制菜

  《》记者注意到,目前多家上市公司公布了相关在预制菜领域的项目布局和进展。

  近日,国联水产公告与盒马合作,共同对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜品进行深度开发和市场推广等。

  春雪食品表示,公司目前产品线存在预制菜的品类,今后产品设计将继续以客户为中心,向操作简单化、高还原度、便利化方向发展。

  味知香605089)表示,公司预制菜包含手抓羊排、法式羊排等烤羊类产品及烤鱼类产品。

  龙大美食002726)表示,公司早已开展预制产品业务多年且发展良好,现有预制产品超百种,与超百家知名企业开展深度合作。截至目前,公司为单一的餐饮客户提供的预制产品年销售额已过亿元。

  千味央厨001215)表示,公司有预制菜相关产品,目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势,正在做部分产品的研发和储备工作。

  得利斯表示,2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)已达4亿多,2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

  宏辉果蔬603336)表示,预制菜作为食品范畴产业,亦在公司关注、研发范围内;白羽鸡肉食品龙头春雪食品表示,公司鸡肉调理品属于预制菜的范畴,下一步产品研发将会进一步清晰朝向预制菜。

  仲景食品300908)表示,已有扩大业务至预制食品的经营计划。

  涪陵榨菜002507)也表示,已经发展了部分餐饮渠道的经销商,并与一些连锁餐饮、食品企业开展了合作,未来将综合公司及市场多方因素审慎考虑预制菜等新品类相关布局。

  机构看好预制菜行业发展前景

  春节假期临近,方便快捷且性价比高的“懒人预制菜”再一次走红。据饿了么平台统计,近期的预制菜订单同比增幅已超过7成,堪称火爆。

  预制菜的生产公司更是直接感受到产销两旺,并收获“意外之喜”。有上市公司相关负责人表示,公司预制菜品类已超额完成当初定下的“小目标”。其中,安井食品603345)董秘梁晨称,公司在2020年底成立了安井冻品先生供应链公司,主营业务便是预制菜品类,第一年给新公司管理层定了1.5亿元的收入目标,发展势头相当不错,2021年四季度进入旺季后比三季度有明显增长。

  德邦证券研报指出,餐饮供应链市场规模超万亿,巨大市场空间待掘金。看好预制菜行业的长期发展前景,随着行业纵深发展,预制菜以及餐饮供应链上游的相关企业仍具备较强的投资机会。

  山西证券也认为,懒宅经济推动预制菜行业高速发展。我国居民家庭越来越依赖食物工业化生产和社会化供应。预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合品质、营养和口感,迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元,同比增长18%,未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

  配置上,开源证券研报指出,预制菜行业需求逐渐释放,正处于快速发展时期。老牌预制菜企业味知香深耕预制菜行业多年,食品行业中得利斯、安井食品等企业纷纷布局预制菜行业。相关企业可抢先布局市场,享受行业快速发展的红利,建议关注味知香,此外,得利斯、安井食品也将受益。

  关于投资标的,山西证券认为能保证菜品口味的预制菜是家庭烹饪首选。建议关注预制菜专门生产企业味知香;涉足半成品餐饮企业广州酒家603043)、同庆楼;拥有食品制造业务的企业安井食品、巴比食品605338)、龙大美食。华创证券从竞争能力考虑,推荐关注老牌速冻龙头安井食品。德邦证券推荐预制菜上游供应链龙头千味央厨。

  掘金点

  味知香

  2021年4月,“预制菜第一股”味知香登陆资本市场。一上市便涨停10个板,最高市值接近140亿元,这样好的表现无疑给资本市场和后来者打下一针强心剂。

  市场的火爆也带来了上市企业营收的增长。在味知香公布的2021年第三季度财报中看到,味知香实现营业收入约2.05亿元,同比增长12.06%。前不久,国内上市食品公司得利斯披露投资者关系活动记录表公告称,公司2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

  公司经过多年不断地发展和积累,成为行业领先的半成品菜生产企业之一,并建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类,产品涵盖数百种菜品,有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好,为消费者提供了丰富的饮食形式和菜品选择。

  春雪食品

  成立于2012年的春雪食品,专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务,是中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。

  2021年数据显示,春雪食品“上鲜”自营旗舰店连续五年“双十一”鸡肉品类夺冠。自入驻京东平台以来,发展势头强劲,销售额逐年递增,粉丝数突破1166万,好评数突破500万,总销售额突破7亿元,仍在稳步增长中。荣获京东零售最高单品荣誉――2021京东金榜年度金奖。

  目前,春雪食品网上平台除了京东、天猫外,同时也在拼多多店铺、抖音小店、快手小店、微信小程序商城等网上平台进行促销活动或销售。

  春雪食品的产品被消费者认可,与公司高度重视产品质量密切相关。公司是全国首批出口食品“三同”示范企业之一,同线同标同质使供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水准。

  实际上,春雪食品的鸡肉调理品已经属于预制菜的范畴(即热、即食、即烹),并且在疫情期间较为稳定地向日本、欧盟、中东、韩国供货,下一步产品研发将会进一步清晰朝向预制菜,预制菜概念股实至名归。

  国联水产

  作为预制菜上游原料龙头企业,国联水产股价涨势迅猛,近两天已连续涨20%。

  国联水产处于预制菜产业链上游,是鱼、虾等水产食品原材料供应商,而预制菜行业中9成以上的成本为原材料,原材料价格的波动直接影响着预制菜成本和盈利水平。作为水产行业龙头,国联水产凭借对原材料价格的把控能力、规模化生产能力以及冷链物流优势,拥有生产预制菜的先天优势,而其对预制菜的布局也成为了公司的盈利增长点。数据显示,2020年国联水产预制菜品收入约为7.3亿元,营收占比达16.2%。

  今年1月11日,国联水产与盒马签订协议,双方共同开发水产预制菜品的消息,对国联水产形成利好,也促使其股价飙升。

  国联水产董事长李忠表示,数据显示我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看,我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模。

  总的来说,预制菜行业正处于快速发展初期阶段,随着“宅经济”的盛行,预制菜有着广阔的市场,行业发展前景值得看好。

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