恒大“城门失火”,这些上市公司惨遭殃及

2022-01-17 17:49:36 来源:
利空嘉寓股份 利空文科园林 利空金螳螂 利空华人置业

  2022年才过半月,恒大已多次登上热搜,可惜,引起热度的都是坏消息。从股票停牌到海花岛39栋楼被拆,再到退租深圳总部大楼,恒大爆雷的影响还在继续扩大……

  值得注意的是,除了恒大自身“城门失火”,许多此前与恒大合作密切的上市公司也成了被殃及的“池鱼”。

  文科园林:或亏光过去8年净利润

  1月14日晚间,生态工程施工上市企业文科园林002775)(002775.SZ)发布业绩预告,预计2021年归母净利亏损13.00亿元~18.00亿元,上年同期盈利1.60亿元。

  对于公司出现的巨亏,文科园林也在公告中解释称,公司业绩变动的主要原因系对恒大集团应收项目计提减值准备:公司收到恒大集团及其成员企业开出到期的商业承兑汇票自2021年6月份以来遭遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付。

  公告显示,截至2021年12月31日,文科园林持有恒大集团及其成员企业开出的应收票据合计14.42亿元,其中逾期未兑付票据7.04亿元,未到期票据7.38亿元;应收账款4.37亿元。应收票据、应收账款共计18.79亿元。

  文科园林还表示,公司承接恒大集团及其成员企业的园林项目数量多、单个项目合同金额小,且区域高度分散,导致公司对恒大集团项目的结算催款或法律主张难度很大,当兑付风险出现时,公司相对处于弱势地位。

  文科园林认为,近期虽有部分项目复工,但各地监管部门与恒大集团及其成员企业均不能兑付或支付涉及复工项目的前期工程账款,且无法承诺前期工程账款的支付时点。公司管理层对截至2021年12月31日恒大集团及其成员企业应收款项的可回收性进行了分析评估,认为减值迹象明显。

  同花顺300033)iFinD数据显示,2013年至2020年,文科园林合计实现归母净利润13.24亿元,以此计算,2021年,文科园林或将亏光过去8年的净利润。

  二级市场方面,截至2021年1月17日收盘,文科园林当日股价下跌5.15%,收盘报价3.87元/股,总市值为19.84亿元。

  金螳螂:向恒大讨债16亿

  此前跟恒大深度合作的家装上市企业金螳螂002081)(002081.SZ)直接将恒大告上法庭,讨要16.41亿元。

  2021年12月31日晚间,家装上市企业金螳螂(002081.SZ)发布了关于累计诉讼、仲裁事项的公告。公告称,自前次披露《关于诉讼事项的公告》至本公告披露之日,公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁案件合计金额人民币17.17亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.09%。

  其中,涉及与恒大集团及其成员企业的诉讼案件共337件,合计金额人民币16.41亿元,达到此次金螳螂披露的合计涉案金额的95.57%。金螳螂强调,公司涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工程款等款项。

  事实上,这不是金螳螂与恒大第一次对簿公堂。

  2021年12月3日晚间,金螳螂公告称,公司及子公司与恒大集团及其成员企业存在建设工程施工合同/装饰装修合同纠纷。金螳螂及子公司已向相关法院提起诉讼及财产保全,并于近日收到了《受理案件通知书》等文件。据悉,此次涉及的诉讼案件共694件,合计金额8.82亿元人民币。金螳螂表示,若对方支付拖欠公司的工程款等款项,有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。最终,恒大转让常熟穗华置业有限公司部分股权抵债。

  值得注意的还有,金螳螂手中还有价值高达42.51亿元的应收恒大集团及其成员企业的商业承兑汇票。

  据此前金螳螂发布的三季报显示,截至2021年三季度董事会召开日,金螳螂已与恒大集团及其成员企业就17.98亿元应收商业承兑汇票达成购买资产抵偿解决方案。其中,已有5.91亿元资产以抵减供应商应付款的方式由供应商处置,目前均正在办理相关手续。除上述票据兑付款项以资产抵偿外,金螳螂剩余应收恒大集团及其成员企业的商业承兑汇票余额为42.51亿元(已扣除恒大集团及其成员企业甲供材商票1.48亿元),其中,已到期未兑付的商业承兑汇票余额为8.29亿元。

  1月7日晚间,金螳螂(002081.SZ)在深交所互动易平台上表示,目前公司一方面加强应收款项的审计收款工作,加快资金回笼,另一方面正在与恒大集团及其成员企业相互协商,推动逾期未兑付的商业承兑汇票及工程款的支付,确保锁定优先权。

  二级市场方面,截至1月17日收盘,金螳螂当日股价微涨0.66%,收盘报价6.09元/股,总市值为162.7亿元。

  嘉寓股份:13.16亿元的商业票据逾期

  门窗幕墙上市企业嘉寓股份300117)(300117.SZ)同样也是踩雷恒大的上市公司一员。

  2021年12月19日晚间,嘉寓股份发布关于商业承兑汇票的风险提示性公告。公告显示,公司系恒大集团战略合作伙伴,公司及部分全资子公司为恒大集团提供建筑门窗、幕墙产品及安装服务。近期,因恒大集团资金周转困难,商业承兑汇票未能到期兑付。

  具体金额上,截至公告披露之日,嘉寓股份及部分子公司涉及恒大商业承兑汇票的持票或背书,合计商票敞口金额约为13.16亿元,其中,子公司四川嘉寓涉及的金额最高,约为10.93亿元,占比83.07%。

  嘉寓股份还在公告中表示,尽管公司及子公司收到的恒大商业汇票绝大部分已对外背书转让,但作为票据的收款方,不排除可能面临持票人追索的风险。此外,鉴于上述应收票据存在无法按期兑付的风险,公司及子公司计划后续将逾期的应收票据转回应收账款,并按规定对该部分应收款项计提坏账准备。

  这一消息对于经营不善的嘉寓股份更是雪上加霜。据财报,2021年前三季度,嘉寓股份的净利润为-5759.01万元,同比下降10.34%,这已是嘉寓股份连续两年前三季度净利润亏损,2020年前三季度,嘉寓股份的净利润为-5219.22万元。

  嘉寓股份正在“自救”中。2021年12月28日,嘉寓股份发布公告称,公司拟以8489.39万元的价格将全资子公司重庆彭信和建设发展有限公司100%的股权,转让给重庆中鹏实业集团。嘉寓股份在公告中指出,若交易完成后,公司的净利润预计将增加6091.49万元。

  一方面“卖子自救”,另一方面,嘉寓股份的控股股东也在减持,1月5日,嘉寓股份发布公告称,控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司(以下简称“嘉寓集团”)拟减持嘉寓股份5734.08万股股份,占嘉寓股份总股本的8.00%。据悉,2021年4月,嘉寓股份还曾为了解决资金周转及资金需求,向嘉寓集团借用10亿元的流动资金。

  二级市场方面,截至2021年1月17日收盘,嘉寓股份当日股价上涨2.22%,收盘报价3.68元/股,总市值为26.38亿元。

  港股市场:两家企业共亏约160亿港元

  一石激起千层浪,港股也有上市公司因恒大爆雷叫苦不迭。

  1月14日晚间,深圳控股(00604.HK)公告,基于管理层对集团2021年财政年度未经审核综合管理账目的初步审阅,预计2021年财政年度陷入亏损,而2020年度录得权益股东应占综合溢利约37.23亿港元。

  深圳控股称,经独立估值师初步厘定,截至2021年12月31日,集团持有的恒大地产股权未经审核的公允价值约为5.57亿港元,较2020年同期的公允价值大幅减少约60亿港元(折合49亿元人民币)。深圳控股解释道,该公允价值的减少主要是由于中国恒大于2020年12月31日后的股价大幅下跌。

  据悉,2017年5月,深圳控股作为战略投资方出资55亿元入股恒大,以支持其在国内资本市场的重组。入股完成后,其获得恒大地产1.76%的股权。根据投资协议,恒大地产需要在2020年1月31日之前完成重大资产重组,但恒大地产最终在2020年9月宣布终止该项重组。彼时,深圳控股选择继续持有股权,持股比例上升至2.6439%。

  公开数据显示,2017年至2020年的三年间,深圳控股入股恒大的这一投资行为使得深圳控股累计分红19.5亿元,累计投资回报率约35.5%。但从2021年起,随着恒大股价持续下滑,这笔财务投资对深圳控股业绩持续造成负面影响。截至2021年上半年,深圳控股有关恒大投资的公允值损失8.33亿港元,导致金融资产公允值项目同比减少3.81亿港元,深圳控股针对恒大地产的股权投资计提近7亿元损失。

  值得注意的是,深圳控股并非首家受到恒大波及的港股上市公司。

  1月7日,华人置业(00127.HK)在港交所发布公告称,公司于2021年度通过一系列交易于联交所公开市场出售若干恒大股份,预期于2021年度之已变现亏损约78.7亿港元(包括交易成本)将录为其他全面支出。根据余下之恒大股份于2021年12月31日之收市价作初步评估,预期2021年度未变现亏损约30.5亿港元。

  此前的2021年11月23日,华人置业公告称,相关股东已就向董事授予出售授权作出书面批准,以授权出售集团于2021年9月23日(交易时段前)持有的(中国恒大)全部或部分约7.51亿股授权股份,授权股份占中国恒大集团于2021年10月31日的已发行股本约5.67%。这也意味着,华人置业至此彻底清仓恒大,时间在2021年9月23日至2022年9月22日一年有效。

  二级市场方面,截至2021年1月17日港交所收盘,深圳控股当日股价下跌2.21%,收盘报价1.77港元/股,总市值为157.5亿港元;华人置业股价当日下跌0.73%,收盘报价2.72港元/股,总市值为51.89亿港元。

  对于多家上市公司因恒大事件遭受波及,香颂资本执行董事沈萌对记者表示,恒大事件的起因是房地产行业宏观调控对其流动性造成巨大影响,导致恒大的业务往来支付能力被大幅度削弱,所以相关企业的业绩波动并非是因为恒大存在财务造假或恶意违约等主动违法违规行为,属于行业系统性困难。

  沈萌还称,短期内恒大问题快速解决的可能性不大,但如果后续恒大能够通过出售资产等方式恢复一定现金流,相关企业仍有可能减轻“恒大风险”的冲击程度。

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