【风口探秘·养殖】龙头短期成本快速提升！猪价反转逻辑获进一步催化预制菜热潮助力板块估值提升

2022-01-20 10:42:18 来源：同花顺综合作者：C闻

　　1月20日，养殖业板块板块大涨，截至发稿，板块涨幅达1.62%。个股方面，中水渔业（000798）、仙坛股份（002746）涨停，立华股份（300761）、湘佳股份（002982）、温氏股份（300498）等个股纷纷跟涨。

　　养殖板块近期异动频频，一方面与板块内部基本面变化有关，另一方面，预制菜热潮席卷A股，行业内诸多公司相继与预制菜搭上关系，助板块公司的估值提升。比如此前的热门股国联水产（300094），今日涨停的中水渔业盘前在互动易平台回复投资者提问时称，公司产品可以用于预制菜。公司非常关注预制菜领域，目前有金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品。

　　【生猪龙头短期成本抬升】

　　近日，牧原发布业绩预告，预计公司2021年营收为770亿元至800亿元，归母净利润为65亿元至80亿元，同比下降70.86%至76.32%。对于业绩变动原因牧原股份（002714）解释称，报告期内公司生猪出栏量较去年同期大幅增加，但由于国内生猪产能逐渐恢复，2021年生猪价格较去年同期明显下降。

　　牧原在生猪板块中历来是管理较为优秀的公司，长期以来成本价处于行业中的相对低位，国信证券针对其业绩点评称，其短期成本的提升表征行业短期成本抬升，周期提前反转的逻辑得到进一步催化，对公司和行业都是利好。国信证券认为2022年是提前布局生猪板块最好的阶段，因为2023年猪周期大概率实现反转行情，近期亏损加剧或加速预期反转趋势。

　　资料显示，猪价近期下跌速度加快，行业再次进入全面亏损阶段。据统计，截至上周五(1月14日)，全国22省市生猪出场均价14.48元/公斤，周环比跌7.48%；自繁自养模式头猪亏损269.75元，较此前周多亏154元；外购模式由盈转亏，头猪亏损38.76元，此前一周盈利103.06元。太平洋证券分析师程晓东结合供需段情况后，分析认为猪价节后还将继续调整。

　　目前全国能繁母猪存栏量的最新数据是11月的，官方数据显示，11月末，全国能繁母猪存栏4296万头，环比下降1.2%，较正常保有量高出4.8%。从官方数据来看，近期行业产能去化速度虽因猪价反弹有所减缓，但去化趋势仍在延续。

　　【预制菜热潮席卷A股】

　　所谓预制菜、半成品菜，是指已经在工厂搭配好了的菜式，然后采取冷冻或真空包装保存，消费者购买回来后只需要加热，或通过预制菜包装里的料包组合进行简单的烹饪，短时间内就能做出的一道道菜。防疫背景下的就地过年和防控措施，促进了预制菜需求的爆发。

　　中商产业研究院推出的《2021中国预制菜行业市场前景及投资研究报告》显示，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模。

　　养殖板块作为上游原材料供应商，切入预制菜赛道也顺理成章。国联水产、中水渔业等公司旗下都有预制菜产品，在此轮预制菜的炒作热潮中也受益颇多。其中国联水产曾经连续拿下3个20cm涨停板，1月以来涨幅超90%。

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